Conseiller en gestion de patrimoine -Nord 77 F/H - Commercial (H/F) 77 - CHAMPS SUR MARNE
Offre n° 1441795
Conseiller en gestion de patrimoine -Nord 77 F/H - Commercial (H/F)
77 - CHAMPS SUR MARNE - Localiser avec Mappy
Publié le 27 août 2025
Descriptif du poste: Description de l'entreprise Groupama Paris Val de Loire, acteur majeur de l'assurance mutualiste, s'engage chaque jour aux côtés de ses sociétaires pour leur offrir un service de qualité, humain et de proximité. Notre ambition : conjuguer performance, innovation et solidarité pour construire ensemble l'assurance de demain. Le saviez-vous ? Groupama paris val de Loire est un acteur engagé dans une démarche RSE. Parmi nos actions, nous sommes partenaire de 130 clubs sportifs locaux Missions Au sein du secteur de la SEINE et MARNE Sud , vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client. Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale. Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité. Au delà de la préconisation financière, vous êtes aptes à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme. Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur. Vous développez votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel et apportez à nos sociétaires et clients patrimoniaux le meilleur conseil. Vous développez ce portefeuille par recommandation. Vous participez occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale, et développez l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché. Notre gamme de produits recouvre tous les aspects de la gestion patrimoniale (assurance vie, placement, crédit, immobilier, banque, défiscalisation) et permet les montages les plus simples comme les plus sophistiqués. Rémunération non plafonnée, véhicule de service, téléphone, frais de missions… Profil recherché: Profil recherché De formation supérieure, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez. Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait. Votre expertise métier est reconnue et vos résultats le prouvent. Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage. Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Programmation informatique
Employeur
CARREVOLUTIS
Description de l'entreprise IHECF - L'École des Métiers du Chiffre et de la Finance IHECF forme depuis plus de 30 ans les experts de la finance, de la gestion et de l'expertise-comptable, en lien avec l'Ordre des Experts-Comptables de Bretagne. De Bac à Bac+5, ses formations diplômantes (DCG, DSCG, MBA) en initial ou alternance mènent à des carrières à forte valeur ajoutée : cabinets, directions financières, start-ups ou grandes entreprises. Classée 3e au Palmarès...
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