POSTE : Assistant Patrimonial H/F DESCRIPTION : MIDDLE-OFFICE (assistance et accompagnement des conseillers) : - Préparation des rendez-vous clients à la demande des conseillers (conformité client, états de comptes financiers), - Préparation des opérations de gestion à la demande des conseillers (souscriptions, versements, rachats, arbitrages, modification des VLP, RLP) - Mise à jour des dossiers et bases clients (pré et post rendez-vous), - Préparation des dossiers prospects, - Envoie mensuel et trimestriel d'états de comptes financiers à certains clients, - Mise à jour régulière des différents documents réglementaires. BACK-OFFICE (assistance et accompagnement de l'assistante de gestion) : - Suivi des opérations courantes des clients (versement, rachats, arbitrages), - Remontée des mouvements ou correction des mouvements entre O2S et le partenaire, - Relation avec les partenaires financiers dans le cadre du suivi des opérations, - Compléter et/ou vérifier les tableaux de pilotage interne, - Organisation et archivage des documents, - Accueil occasionnel des clients (en l'absence de l'assistante de gestion), - Gestion occasionnelle du standard téléphonique (en l'absence de l'assistante de gestion). REDACTION DE DOCUMENTS : - Rédaction de l'ensemble des propositions d'investissement des prospects/clients, - Rédaction de notes de synthèse patrimoniale « simples », - Saisie des dossiers patrimoniaux dans O2S et BIG, - Actualisation des différents templates (proposition d'investissement, PowerPoint de présentation, étude patrimoniale), - Recherches juridiques et fiscales sur demande des conseillers. - Contrat CDI temps plein (35 h / semaine) - Rémunération annuelle brute : à débattre selon expérience - Lieu : GRESY SUR AIX - Télétravail : envisageable 1 jour maximum par semaine après autonomie complète sur le poste. PROFIL : Qualifications requises : - Maîtrise des outils informatiques (CRM, outils bureautiques, logiciels métiers et particulièrement HARVEST), - Connaissance de la réglementation du métier (LCB-FT, MIFID II, RGPD), - Excellentes compétences en communication écrite et verbale, - Compétences techniques en gestion de patrimoine (connaissances en produits financiers, maîtrise de la fiscalité, connaissances juridiques de base). - Niveau de formation : Bac +3 banque, assurance ou équivalent, Qualités recherchées : - Souci du détail et rigueur, - Capacité à travailler de manière autonome, - Esprit d'équipe et compétences relationnelles, - Discrétion et sens de la confidentialité, - Adaptabilité et curiosité.