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Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine Lyon - CDI H/F 69 - LYON 01
Offre n° 1649762
Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine Lyon - CDI H/F
69 - LYON 01 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 02 septembre 2024
POSTE : Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine Lyon - CDI H/F DESCRIPTION : Description de l'entreprise Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu'une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque. Être une banque responsable, c'est limiter notre impact carbone : nous émettons quatre fois moins de C02 que la moyenne des banques françaises. Banque à taille humaine dans un grand groupe (Groupe BPCE), 2000 collaborateurs et 130 ans d'histoire, le Crédit Coopératif prône depuis sa création un modèle d'économie et solidaire, responsable et durable. Pour ses clients comme pour ses talents. Nous restons fidèles à nos convictions, à nos engagements et au bien-être de nos collaborateurs pour vous permettre de construire le parcours qui vous ressemble. Et vivre votre métier autrement. Poste et missions Votre rôle ? En lien avec le Délégué Général de Lyon et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l'activité de la Gestion de Patrimoine. Il a notamment en charge les missions suivantes : - Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment auprès des particuliers patrimoniaux, des dirigeants et des cédants d'entreprises, des responsables d'associations - Apporter un soutien technique et commercial aux agences relevant de la Délégation Générale de Lyon ce qui l'amènera à se déplacer très régulièrement ; - Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers ; - Assurer la veille dans son domaine d'activité, être partie prenante dans l'organisation d'événements clients et prospects, accompagner et former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale en prenant différentes initiatives dans les agences du ressort de la Délégation Générale ; - Mettre en oeuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine dans le respect de ses valeurs. Profil et compétences requises Et vous ? De formation Bac +4 / 5 en Gestion de Patrimoine (ou diplômé d'un DECF/DESCF complété par un certificat d'Etudes Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine), vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire au sein d'un réseau bancaire. Sensible aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement retenu(e) pour votre connaissance des secteurs de clientèle personnes morales, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et vos qualités relationnelles. La maîtrise de l'analyse financière est un prérequis pour ce poste. Ce poste nécessite des déplacements ponctuels (Permis B requis). Vous voulez en savoir plus sur le poste ? Nos avantages : - 32 jours de congés + 17 jours de RTT - 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base - Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels - Tickets restaurants - Accord de télétravail - Services et avantages proposés par notre comité d'entreprise (billetterie, voyages, prime de garde) Informations complémentaires sur le poste Contrat : CDI Date de prise de fonction : Dès que possible. Temps de travail : Forfait Localisation : Lyon Informations complémentaires sur notre entreprise En tant qu'employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap Par ailleurs, notre entreprise, labélisée AFNOR Egalité Professionnelle, cherche en permanence à valoriser les candidatures féminines sur des postes fortement masculins et à contrario à promouvoir les candidats masculins sur des fonctions plus féminines. Enfin, notre entreprise est signataire de la charte "15 engagements pour l'équilibre des temps de vie" et de celle de Cancer@work pour une meilleure inclusion de la maladie en entreprise. PROFIL :
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Permis
- B - Véhicule léger
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires
Entreprise
Crédit Coopératif
Découvrez une opportunité unique de rejoindre une institution bancaire engagée depuis 130 ans dans une économie sociale et solidaire. Le Groupe Crédit Coopératif contribue à un modèle responsable et durable, aux côtés de collaborateurs partageant vos valeurs.
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