POSTE : Analyste Conseiller en Notation H/F DESCRIPTION : Pourquoi nous recrutons La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. - Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Analyste conseiller en notation (H/F) Vos missions Nous recherchons un analyste en conseil en notation pour accompagner le développement des activités du CIC en Financements d'Acquisitions et en Corporate. Le futur analyste sera intégré à l'équipe Syndication du département des Financements Structurés pour continuer à développer le pôle rating advisory du groupe ; il pourrait être aussi amené à intervenir directement pour le desk de syndication du CIC sur des opérations d'underwriting. L'équipe syndication accompagne les équipes des Financements Structurés et de CIC Corporate en tant qu'underwriter (preneur ferme) d'opérations à forts enjeux pour ces lignes métiers. Notre rôle depuis une vingtaine d'années est de construire des offres de financements qui pourront permettre à nos clients d'être financés en totalité et de leur permettre d'obtenir leur financement en consultant seulement notre banque ou un groupe d'underwriters. Une fois le mandat obtenu, l'équipe syndication organise le placement de l'opération auprès de partenaires bancaires et institutionnels afin de respecter les engagements demandés par le comité de crédit en termes d'exposition finale. Dans le cadre de la mission de conseil en notation l'analyste participera au développement des missions de conseil en notation pour l'équipe syndication en lien avec l'équipe financement d'acquisitions, dans le cadre de nos propositions d'underwriting (LBO cov lite) et pour le conseil aux clients selon leurs besoins et contraintes de financements principalement pour CIC Corporate (acquisitions potentielles, capacité d'endettement, discussions stratégiques autour du maintien de la notation, notations prospectives de clients non notés et potentiels pitchs de rating advisory auprès de clients de la banque non notés). Vous intégrerez une équipe resserrée de cinq personnes, dont une personne développant actuellement l'activité de rating advisory, en contact direct avec chacun des membres et devra intervenir pour les Financements d'Acquisitions et pour les financements Corporate. Sur la base des méthodologies des agences de notation Standard & Poor's (S&P) et Moody's vous contribuez au perfectionnement d'un modèle de notation permettant d'anticiper/évaluer en amont des opérations la notation de futurs LBOs cov-lite, afin de conseiller les clients du CIC sur la meilleure structure de financement à retenir en collaboration avec les équipes d'origination et de syndication. Vous étudiez le profil de crédit des financements d'Acquisitions et Corporate (notations prospectives privées) et intervenez pour des opérations à forts enjeux. Vous serez amené à analyser les raisons des notations actuelles (ou potentielles) des clients ou opérations envisagées et de leurs concurrents, construire des modèles financiers et études de sensibilité pour anticiper les évolutions futures des notations et positionner de la meilleure façon les offres de financement du CIC. Vous formulez des recommandations sur la structure de capital en amont ou pendant des transactions transformantes. Dans le cadre du développement de cette activité au sein du CIC, vous pourrez être amené également à travailler sur des opérations de syndication et développer ainsi des compétences en financement corporate et LBO. Les missions en syndication sont les suivantes : - Assurer la veille dans le domaine de la syndication des crédits (liste des banques et institutionnels partenaires, suivi des syndications en cours sur le marché). - Conseiller les clients et les intervenants de la banque (recommandations sur la structuration des opérations). - Rédiger des avis de placement pour validation des underwritings par le comité de crédit. - Négocier des mandats et les conditions d'intervention d'underwriting avec les clients. - Organiser et exécuter les différentes étapes d'une syndication et du placement. - Développer et entretenir un réseau de relation avec les investisseurs bancaires et institutionnels. Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre