Offre n° 186BFSX
Chargé d'Affaires expert patrimoine (F/H)

48 - MARVEJOLS- SAINT CHELY D'APCHER - Localiser avec Mappy

Actualisé le 21 mars 2025

Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront vous permettront : * d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, .) * de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients. * d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs. * d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales. * d'instruire les dossiers de crédits immobiliers poste sur les 2 sites, moitié de la semaine à Marvejols et l'autre moitié à Saint-Chély d'Apcher.

Type de contrat

CDI
Contrat travail

Durée du travail

35H Autre

Conditions de travail

Autre

Salaire

selon convention collective banque

Profil souhaité

Expérience

3 An(s) - conseil patrimonialCette expérience est indispensable

Formation

Bac+2 ou équivalents banque assurance - à bAC+3 banque assurance Cette formation est indispensable

Compétences

Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
Collecter l'ensemble des justificatifs clients
Connaissance des produits financiers
Présenter et valoriser un produit ou un service
Élaborer, adapter une proposition commerciale
#LNV

Informations complémentaires

Qualification : Technicien
Secteur d'activité : Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel

Employeur

LA POSTE

250 à 499 salariés

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination. Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

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