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Chargé d'Affaires expert patrimoine (F/H) 48 - MARVEJOLS- SAINT CHELY D'APCHER
Offre n° 186BFSX
Chargé d'Affaires expert patrimoine (F/H)
48 - MARVEJOLS- SAINT CHELY D'APCHER - Localiser avec Mappy
Actualisé le 02 janvier 2025
Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront vous permettront : * d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, .) * de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients. * d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs. * d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales. * d'instruire les dossiers de crédits immobiliers poste sur les 2 sites, moitié de la semaine à Marvejols et l'autre moitié à Saint-Chély d'Apcher.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 35H Autre
- Salaire
- Salaire brut : selon convention collective banque
Profil souhaité
Expérience
- 3 An(s) - conseil patrimonialCette expérience est indispensable
Formation
- Bac+2 ou équivalents banque assurance - à bAC+3 banque assurance Cette formation est indispensable
Compétences
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Collecter l'ensemble des justificatifs clients
- Connaissance des produits financiers
- Présenter et valoriser un produit ou un service
- Élaborer, adapter une proposition commerciale
- #LNV
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
- Secteur d'activité : Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel
Entreprise
LA POSTE
250 à 499 salariés
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination. Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.
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