Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F) 78 - VELIZY VILLACOUBLAY
Offre n° 192PPFB
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)
78 - VELIZY VILLACOUBLAY - Localiser avec Mappy
Actualisé le 19 mai 2025
Vos missions En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous accompagnerez nos clients dans l'optimisation et le développement de leur patrimoine à travers : Immobiliers : Appartements, maisons, immeubles de rapport, locaux commerciaux, bureaux, terrains à bâtir. Financiers : Assurance-Vie, Plan Epargne Retraite, placements financiers optimisés. Assurances : GLI, PNO, MRH, Assurance Emprunteur, Prévoyance. Vous serez également responsable de : La réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés. L'élaboration de stratégies d'investissement adaptées. Le suivi client tout au long de leur parcours patrimonial. Profil recherché Expérience confirmée en gestion de patrimoine, courtage ou immobilier. Bonne connaissance des secteurs : immobilier, assurance ou financement. Esprit commercial, sens de l'analyse et capacité à convaincre. Autonomie, rigueur et goût du challenge. Permis B obligatoire. Ce que nous offrons Formation complète et certifiante pour maîtriser nos trois pôles d'activité. Accompagnement personnalisé et mise à disposition de leads qualifiés. Rémunération attractive et non plafonnée (fixe + commissions sur chaque secteur d'activité). Évolution de carrière : possibilité de progresser vers un poste de Responsable Patrimonial. Outils digitaux performants (CRM, logiciels métiers, reporting automatisé Rejoignez-nous ! Intégrez un groupe ambitieux où la proximité client, l'expertise patrimoniale et l'innovation sont au cœur de notre stratégie.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
35H Autre
- Conditions de travail
-
Autre
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 55000.0 Euros à 75000.0 Euros sur 12.0 mois
- Primes
- Mutuelle
- Déplacements
- Déplacements : Fréquents Zone régionale
Profil souhaité
Expérience
- 24 MoisCette expérience est indispensable
Compétences
- Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Permis
- A - Moto
- B - Véhicule léger
Savoir-être professionnels
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Prendre des initiatives et être force de proposition
- Être à l'écoute, faire preuve d'empathie
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Agences immobilières
Employeur
2Y FONCIER CONSEIL
6 à 9 salariés
Notre cabinet, située à Vélizy-Villacoublay, est un acteur innovant du secteur. Nous nous distinguons par une approche moderne et qualitative, offrant à nos clients des services qui dépassent les standards du marché afin de maximiser la valeur ajoutée de chaque transaction. Nos domaines d'expertise : - Transactions : Achat, vente, location de biens anciens et neufs. - Développement foncier : Valorisation de terrains pour propriétaires - Immobilier d'entreprise : Conseil aux professionnels M. Yann CARUGE 0620162078
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