Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F 37 - TOURS
Offre n° 192SWRW
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F
37 - TOURS - Localiser avec Mappy
Actualisé le 11 juillet 2025
Soyez parmi les 1ers à postuler
Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion professionnelle, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller/e en gestion de patrimoine indépendant. Vous bénéficierez d'un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de : - Préparation retraite - Succession - Protection de la famille - Fiscalité - Enrichissement personnel - Investissement immobilier Le métier au quotidien : - Développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Analyser les besoins des clients - Dresser un bilan patrimonial - Préconiser des solutions adaptées - Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place - Développer votre réseau de prescripteurs - Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs. Ce que nous vous offrons : - Une formation gratuite et certifiante ORIAS II - Une formation continue à disposition - Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme - Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France - Un accompagnement terrain très solide - Une aventure entrepreneuriale palpitante - Des outils digitaux innovants à disposition. Méthode de rémunération : Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.
- Type de contrat
-
Profession libérale
Emploi non salarié - Salaire
- Rémunération : Commissions
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Formation
- Bac ou équivalent
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Langue
- Français
Permis
- B - Véhicule légerCe permis est indispensable
Savoir-être professionnels
- Avoir l'esprit d'équipe
- Avoir le sens du service
- Faire preuve de rigueur et de précision
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Employeur
CAPFINANCES 59
- Site internet
- https://capfinances.fr/capfinances-lille/
Avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du courtage, CAPFINANCES est un acteur solide vous permettant d'envisager une évolution rapide au sein de notre cabinet.
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