Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F) 12 - MILLAU
Offre n° 192WXCN
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)
12 - MILLAU - Localiser avec Mappy
Actualisé le 23 mai 2025
Vous installerez une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, .) Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et élaborerez des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients. Vous exercerez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs. Vous accompagnerez vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales. Vous instruirez les dossiers de crédits immobiliers.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
35H Autre
- Conditions de travail
-
Autre
- Salaire
- selon convention collective banque
Profil souhaité
Expérience
- 8 An(s) - dont 3 en clientèle patrimonialeCette expérience est indispensable
Formations
- Bac+2 ou équivalents Cette formation est indispensable
- Bac+3, Bac+4 ou équivalents - + 6 ans d'exp, dont 3 en patrimoine Cette formation est indispensable
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
- Secteur d'activité : Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel
Employeur
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