Chargé(e) de bilan Retraite & Automatisation bureautique (H/F) 92 - COURBEVOIE
Offre n° 196VLKF
Chargé(e) de bilan Retraite & Automatisation bureautique (H/F)
92 - COURBEVOIE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 27 août 2025
Dans le cadre du développement de notre activité, vous serez chargé(e) de : - Établir des bilans retraite personnalisés à partir des relevés de carrière des clients, en analysant leur situation et en intégrant l'ensemble des régimes (base et complémentaires). - Concevoir, développer et maintenir des macros avancées sous Excel/VBA, permettant de répondre à des règles de gestion précises et complexes. - Adapter et corriger les macros existantes afin de garantir leur conformité avec les évolutions réglementaires et les procédures internes du cabinet. -Optimiser les fichiers Excel en intégrant des formules avancées, des tableaux croisés dynamiques, des validations de données et des systèmes d'import/export automatisés. - Former et accompagner les collaborateurs à l'utilisation des outils automatisés développés pour fiabiliser et fluidifier les processus de projection retraite. - Participer activement à l'innovation interne, en proposant de nouveaux algorithmes et méthodes de calcul visant à améliorer la précision et l'efficacité des estimations de retraite. - Formation supérieure en gestion de patrimoine ou en finance, idéalement complétée par une spécialisation en informatique de gestion. - Excellente capacité d'analyse, autonomie, rigueur et esprit de synthèse. - Goût prononcé pour le travail en équipe et aisance dans la communication. - Maîtrise avancée d'Excel : fonctions complexes, tableaux croisés dynamiques, macros, programmation VBA. - Compétences confirmées dans la conception d'algorithmes financiers et l'automatisation de calculs complexes (retraites de base et complémentaires). - Curiosité, esprit d'innovation et forte appétence pour la digitalisation des processus. clientèle à 30% du maghreb; clienèle de particuliers local au rez'de-chaussée
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
35H/semaine
Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Mensuel de 1820.0 Euros à 2000.0 Euros sur 12.0 mois
- Primes
- Déplacements
- Déplacements : Jamais
Profil souhaité
Expérience
- 2 An(s) - bancaire ou assurance ou financeCette expérience est indispensable
Formation
- Bac+3, Bac+4 ou équivalents Gestion patrimoine
Compétences
- patient-e), bienveillant(e)Cette compétence est indispensable
- Analyser la situation civile et économique du clientCette compétence est indispensable
- Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
- Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)Cette compétence est indispensable
- Etablir le bilan patrimonial d'un clientCette compétence est indispensable
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCette compétence est indispensable
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmissionCette compétence est indispensable
- maîtrise excel avancéeCette compétence est indispensable
- Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Langue
- Arabe
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Employeur
KABBADJ CONSEIL
0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
KH Conseils est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine, spécialisé dans la préparation et l'optimisation de la retraite. Fort d'un portefeuille de 3,5 M€, nous accompagnons nos clients - particuliers et dirigeants - dans la projection, la sécurisation et la transmission de leur patrimoine. Notre expertise repose sur une approche à la fois humaine et technologique, permettant d'apporter des solutions personnalisées et fiables, tout en innovant dans les méthodes d'analyse et de conseil.
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Technicien contrôle de gestion (H/F)
PROMAN - 75 - PARIS 15
Le poste : Acteur majeur dans le domaine du recrutement, Proman est le premier groupe indépendant, et 4ème sur le marché du travail temporaire en France et en Europe. Des consultants PROMAN vous...
Intérim - Temps plein
Publié il y a 6 jours
Intérim
Temps plein(déjà vu)
Gestionnaire de patrimoine (H/F)
PROMAN - 92 - Puteaux
Le poste : Acteur majeur dans le domaine du recrutement, Proman est le premier groupe indépendant, et 4ème sur le marché du travail temporaire en France et en Europe. Des consultants PROMAN vous...
Intérim - Temps plein
Publié il y a 6 jours
Intérim
Temps plein(déjà vu)
CONSEILLER(ÈRE) EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)
PROFIL SEARCH - 92 - PUTEAUX
Sous la responsabilité du Responsable D'agence, vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e d'une clientèle identifiée à fort potentiel. Vous saisissez ainsi toute opportunité pour développer la...
CDI - Temps plein
Publié il y a 21 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Éthique (H/F)
ATHL'ETHICS WEALTH ADVISORS - 75 - PARIS 08
À propos de l'offre d'emploi Durée : 2 ans - Paris (déplacements ponctuels en France et à l'international) Votre rôle : Vous souhaitez évoluer dans un environnement à taille humaine et vous investir...
CDD - Temps plein
Publié il y a 6 jours
CDD
Temps plein(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Indépendant (H/F)
LYS EXPERT - 92 - BOULOGNE BILLANCOURT
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Indépendant (H/F) Entreprise : Lys Expert, société spécialisée dans l'accompagnement patrimonial sur mesure, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 16 jours
Profession libérale
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller Professionnel H/F
Michael Page - 93 - LE BLANC MESNIL
En tant que Conseiller Professionnels, vous gérez et développez un portefeuille professionnel composé de 250 clients (dont le CA évolue jusqu'à 3 M€). Vous menez des actions régulières de prospection...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Alternance Chargé d'affaires expert en patrimoine F/H (H/F)
758520-PARIS DDR ILE DE FRANCE - 75 - PARIS 01
Formaposte, le CFA de La Poste Groupe, c'est une formation assurée par un partenaire pédagogique + une alternance à La Poste. L'alternance à La Poste est exclusivement accessible en suivant la...
CDD - Non renseigné
Publié il y a 10 jours
CDD
Non renseigné(déjà vu)
Alternance Chargé d'affaires expert en patrimoine F/H (H/F)
758520-PARIS DDR ILE DE FRANCE - 93 - BAGNOLET
Formaposte, le CFA de La Poste Groupe, c'est une formation assurée par un partenaire pédagogique + une alternance à La Poste. L'alternance à La Poste est exclusivement accessible en suivant la...
CDD - Non renseigné
Publié il y a 10 jours
CDD
Non renseigné(déjà vu)
Responsable Pôle Maîtrise d'ouvrage - Direction du Patrimoine - Dév. Durable F/H - Finance, trésorerie (H/F)
94 - CRETEIL
Descriptif du poste: Vous assurez, sous l'autorité du Directeur de la DPDD, la coordination stratégique, technique et humaine des opérations de travaux, en tant que représentant.e du maître...
CDD - Non renseigné
Publié il y a 6 jours
CDD
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine Chamonix H/F
95 - MAREIL EN FRANCE
Indépendant.e et jamais seul.eAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)