Chargé(e) de bilan Retraite & Automatisation bureautique (H/F)

Chargé(e) de bilan Retraite & Automatisation bureautique (H/F) 92 - COURBEVOIE

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Offre n° 196VLKF
Chargé(e) de bilan Retraite & Automatisation bureautique (H/F)

92 - COURBEVOIE - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2025

Dans le cadre du développement de notre activité, vous serez chargé(e) de : - Établir des bilans retraite personnalisés à partir des relevés de carrière des clients, en analysant leur situation et en intégrant l'ensemble des régimes (base et complémentaires). - Concevoir, développer et maintenir des macros avancées sous Excel/VBA, permettant de répondre à des règles de gestion précises et complexes. - Adapter et corriger les macros existantes afin de garantir leur conformité avec les évolutions réglementaires et les procédures internes du cabinet. -Optimiser les fichiers Excel en intégrant des formules avancées, des tableaux croisés dynamiques, des validations de données et des systèmes d'import/export automatisés. - Former et accompagner les collaborateurs à l'utilisation des outils automatisés développés pour fiabiliser et fluidifier les processus de projection retraite. - Participer activement à l'innovation interne, en proposant de nouveaux algorithmes et méthodes de calcul visant à améliorer la précision et l'efficacité des estimations de retraite. - Formation supérieure en gestion de patrimoine ou en finance, idéalement complétée par une spécialisation en informatique de gestion. - Excellente capacité d'analyse, autonomie, rigueur et esprit de synthèse. - Goût prononcé pour le travail en équipe et aisance dans la communication. - Maîtrise avancée d'Excel : fonctions complexes, tableaux croisés dynamiques, macros, programmation VBA. - Compétences confirmées dans la conception d'algorithmes financiers et l'automatisation de calculs complexes (retraites de base et complémentaires). - Curiosité, esprit d'innovation et forte appétence pour la digitalisation des processus. clientèle à 30% du maghreb; clienèle de particuliers local au rez'de-chaussée

Type de contrat
CDI
Contrat travail
Durée du travail
35H/semaine Travail en journée
Salaire
  • Salaire brut : Mensuel de 1820.0 Euros à 2000.0 Euros sur 12.0 mois
  • Primes
Déplacements
Déplacements : Jamais

Profil souhaité

Expérience

  • 2 An(s) - bancaire ou assurance ou financeCette expérience est indispensable

Formation

  • Bac+3, Bac+4 ou équivalents Gestion patrimoine

Compétences

  • patient-e), bienveillant(e)Cette compétence est indispensable
  • Analyser la situation civile et économique du clientCette compétence est indispensable
  • Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
  • Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)Cette compétence est indispensable
  • Etablir le bilan patrimonial d'un clientCette compétence est indispensable
  • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCette compétence est indispensable
  • Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmissionCette compétence est indispensable
  • maîtrise excel avancéeCette compétence est indispensable
  • Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
  • Organiser et développer son réseau professionnel
  • Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
  • Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales

Langue

  • Arabe

Informations complémentaires

  • Qualification : Technicien
  • Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Employeur

KABBADJ CONSEIL

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)


KH Conseils est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine, spécialisé dans la préparation et l'optimisation de la retraite. Fort d'un portefeuille de 3,5 M€, nous accompagnons nos clients - particuliers et dirigeants - dans la projection, la sécurisation et la transmission de leur patrimoine. Notre expertise repose sur une approche à la fois humaine et technologique, permettant d'apporter des solutions personnalisées et fiables, tout en innovant dans les méthodes d'analyse et de conseil.

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    Filtres appliqués : Temps plein, Temps partiel, CDI, tout réinitialiser
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    La carte affiche uniquement les offres d'emploi que vous voyez à l'écran. Pour visualiser les offres d'emploi suivantes, cliquez sur : Afficher plus d'offres
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