Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F) 27 - PONT AUDEMER
Offre n° 199SQMS
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)
27 - PONT AUDEMER - Localiser avec Mappy
Actualisé le 29 octobre 2025
Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Le siège social est basé à Bois Guillaume (76). Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de : - Préparation retraite - Succession - Protection de la famille - Fiscalité - Enrichissement personnel - Investissement immobilier --> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion ! Le métier au quotidien : - Développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Analyser les besoins des clients - Dresser un bilan patrimonial - Préconiser des solutions adaptées - Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place - Développer votre réseau de prescripteurs - Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs Pourquoi avec nous ? - Une formation gratuite et certifiante ORIAS II - Une formation continue à disposition - Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme - Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France - Un accompagnement terrain très solide - Un aventure entrepreneuriale palpitante - Des outils digitaux innovants à disposition
- Type de contrat
- 
Profession commerciale
 Emploi non salarié
- Salaire
- Rémunération : Commissions
- Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.
 
- Déplacements
- Déplacements : Fréquents Zone départementale
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Compétences
- Analyser la situation civile et économique du client
- Développer et fidéliser la relation client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Permis
- B - Véhicule légerCe permis est indispensable
Savoir-être professionnels
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de réactivité
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
- Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Employeur
Cap finances
Avec plus de 10 années d'expérience dans le domaine du courtage, Capfinances est un acteur solide vous permettant d'envisager une évolution rapide au sein du cabinet.
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