Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine 31 - TOULOUSE
Offre n° 199XDNG
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
31 - TOULOUSE - Localiser avec Mappy
Publié le 03 novembre 2025
Rejoignez un groupe dynamique en pleine croissance, au service des particuliers et des professionnels. Optelios, cabinet d'affaires spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, poursuit son développement. Dans ce cadre, nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine motivés, ambitieux et animés par le sens du conseil. Vos missions : - Développer et fidéliser un portefeuille client sur un secteur porteur - Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine - Proposer des solutions personnalisées (placements, fiscalité, retraite, prévoyance, immobilier.) Votre profil : - Expérience dans le secteur patrimonial, bancaire ou assurantiel - Bon relationnel, sens de l'écoute et autonomie - Envie d'entreprendre et de vous investir dans une agence en plein lancement Ce que nous offrons : - Une situation géographique stratégique en plein cœur de Bordeaux - Perspectives d'évolutions - Un plan de rémunération attractif et évolutif - Une formation complète et un accompagnement continu pour garantir votre montée en compétences - L'appui d'un groupe solide et structuré, avec une vision long terme Rejoignez une structure où la proximité, la rigueur et l'humain sont au cœur de l'activité.
- Type de contrat
-
Profession commerciale
Emploi non salarié - Salaire
- Rémunération : Commissions
- Commission + fixe
Profil souhaité
Expérience
- 6 MoisCette expérience est indispensable
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
- Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Employeur
OPTELIOS VIE
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