Offre n° 201SMHD
Conseiller / Conseillère en investissements financiers (H/F)

Actualisé le 29 décembre 2025

Le marché de la Gestion de patrimoine est colossal car seulement 1 million de Français sur les 33 millions sont conseillés. Les épargnants français manquent d'accompagnement. Pour me soutenir dans ce développement, je recherche des personnes intègres, motivées et désireuses d'apprendre. Le poste est évolutif et j'accompagne les personnes dans leur évolution professionnelle. L'offre est accessible sur l'ensemble du territoire français, mais de préférence sur la région nantaise afin de pouvoir vous accompagner dans les meilleures conditions. Responsabilités Vous réaliserez un audit patrimonial auprès des prospects. Puis, je vous formerai sur les solutions et vous accompagnerai dans l'établissement de la stratégie patrimoniale pour le client, en fonction de votre autonomie Qualifications Que vous soyez en reconversion professionnelle, ou déjà en activité dans le domaine financier, je serai là pour vous accompagner et vous guider vers les habilitations nécessaires (formation pour passer la certification AMF). Des équivalences existent selon vos diplômes. C'est avant tout un métier où le relationnel est primordial. Je recherche des personnes altruistes, volontaires, et dynamiques. Vous avez envie d'un métier qui a du sens, vous aimé le contact avec la clientèle, les relations humaines, et vous souhaitez profiter de la dynamique d'un secteur en pleine mutation et évolution. Vous avez envie d'autonomie et de liberté dans votre activité professionnelle Vous aimez le travail en équipe. Rémunération sur commission (base : 5% du volume d'affaire signé, commission évolutive). Le poste se déroule essentiellement en télétravail. Des bureaux partagés sont situés à La Montagne. Je recherche aujourd'hui 2 personnes pour m'accompagner dans ce développement.

Type de contrat

Profession libérale
Emploi non salarié

Salaire

Rémunération : Commissions

Déplacements

Déplacements : Ponctuels Zone régionale

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Formations

Bac+2 ou équivalents Banque assurance
Bac+5 et plus ou équivalents Banque assurance

Compétences

Analyse des risques financiersCette compétence est indispensable
Analyser la situation civile et économique du clientCette compétence est indispensable
Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)Cette compétence est indispensable
Etablir le bilan patrimonial d'un clientCette compétence est indispensable
Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhensionCette compétence est indispensable
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCette compétence est indispensable
Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoireCette compétence est indispensable
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmissionCette compétence est indispensable
Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifsCette compétence est indispensable
Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaireCette compétence est indispensable
Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
BUT spécialité carrières juridiques parcours patrimoine et finance
Chargé de clientèles en assurance et banque
Concevoir des montages financiers complexes
Connaissance des produits financiers
Diplôme d'Institut d'études politiques, section économique et financière
Diplôme d'école de commerce, option finance
Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
Droit et fiscalité
Economie des marchés financiers
Formation continue : CFPB, CESB (promotion interne encouragée)
ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine
Marchés et produits financiers
Master banque, finance
Master mention gestion de patrimoine
Master mention monnaie, banque, finance, assurance
Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
Organiser et développer son réseau professionnel
Participer à des évènements organisés par le réseau des agences
Réglementation bancaire
S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Techniques commerciales