Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F) 54 - NANCY

Offre n° 202BBFZ
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

54 - NANCY - Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 janvier 2026

Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, assurance Expérience en cabinet indépendant, banque privée ou courtage Certification AMF ou volonté de la passer rapidement Le ou la CGP sera propriétaire du portefeuille clients constitué

Type de contrat
Profession libérale
Emploi non salarié

Profil souhaité

Expérience

  • 24 MoisCette expérience est indispensable

Compétences

  • Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
  • Etablir le bilan patrimonial d'un clientCette compétence est indispensable
  • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCette compétence est indispensable
  • Organiser et développer son réseau professionnelCette compétence est indispensable
  • Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
  • Analyser la situation civile et économique du client
  • BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
  • Chargé de clientèles en assurance et banque
  • Connaissance des produits financiers
  • Droit et fiscalité
  • Economie des marchés financiers
  • Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
  • Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
  • Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire
  • Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
  • Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
  • ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine
  • Marchés et produits financiers
  • Master banque, finance
  • Master mention gestion de patrimoine
  • Master mention monnaie, banque, finance, assurance
  • Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
  • Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
  • Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire
  • S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
  • Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
  • Techniques commerciales
  • Techniques de marketing et communication
  • Techniques de prospection, négociation, vente

Informations complémentaires

  • Qualification : Technicien
  • Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

LIBERTY PATRIMOINE

1 ou 2 salariés

M. Eric PETIT-JEAN

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