Offre n° 202BBFZ
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

54 - NANCY - Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 janvier 2026

Profil souhaité

Expérience

• 24 MoisCette expérience est indispensable

Compétences

• Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
• Etablir le bilan patrimonial d'un clientCette compétence est indispensable
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCette compétence est indispensable
• Organiser et développer son réseau professionnelCette compétence est indispensable
• Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
• Analyser la situation civile et économique du client
• BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
• Chargé de clientèles en assurance et banque
• Connaissance des produits financiers
• Droit et fiscalité
• Economie des marchés financiers
• Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
• Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
• ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine
• Marchés et produits financiers
• Master banque, finance
• Master mention gestion de patrimoine
• Master mention monnaie, banque, finance, assurance
• Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
• Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients
• Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire
• S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
• Techniques commerciales
• Techniques de marketing et communication
• Techniques de prospection, négociation, vente

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

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