Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)

Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F) 15 - Cantal

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Offre n° 203LHHC
Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)

15 - Cantal

Publié le 01 février 2026

Description de l'offre : CM Recrutement cabinet de recrutement spécialisé en assurances, protection sociale et gestion de patrimoine recrute pour l'un de ses clients, un Cabinet indépendant en Gestion de Patrimoine basé à Bordeaux. Le cabinet recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (CGP) H/F pour accélérer le développement du cabinet tout en maintenant un niveau de conseil premium. Ils accompagnent une clientèle de particuliers, dirigeants et professions libérales avec une approche exigeante : audit, stratégie, mise en œuvre, suivi. Missions : - Réaliser des audits patrimoniaux structurés (méthode et outils fournis). - Construire des stratégies sur-mesure : retraite, prévoyance, investissements financiers et immobiliers, transmission. - Mettre en œuvre les solutions retenues et piloter le suivi annuel. - Développer votre activité via réseau, recommandations, partenariats et événements. - Travailler en lien direct avec le back-office pour sécuriser conformité et fluidité. Ce que le cabinet apporte : - Un parcours d'intégration sur 90 jours (terrain + montée en compétence commerciale et technique). - Des outils, supports clients, process de rendez-vous, accompagnement sur dossiers. - Un cadre sérieux : conformité, qualité de conseil, suivi, expérience client. - Une culture cabinet : autonomie, responsabilité, exigence, bienveillance. Profil recherché : - Vous avez une vraie posture de conseil et une fibre commerciale assumée. - Vous êtes rigoureux, orienté client, capable de construire une relation long terme. - Une expérience en CGP / assurance / banque / immobilier est appréciée. (reconversion possible si profil entrepreneurial). - Reconversion possible si profil entrepreneurial Entreprise : CM Recrutement est un cabinet spécialisé dans les métiers de l'assurance, de la protection sociale et de la gestion de patrimoine. Nous recrutons pour le compte de cabinets indépendants partageant une exigence élevée en matière de conseil et d'accompagnement client. Informations complémentaires : - Statut : indépendant. - Rémunération : Commissions. - Zone : Bordeaux / Nouvelle-Aquitaine (possibilité de développement plus large selon profil).

Type de contrat
Profession libérale
Emploi non salarié
Salaire
  • Rémunération : Commissions
  • A partir de 50000€ brut annuel
Déplacements
Déplacements : Quotidiens Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

  • Débutant accepté

Compétences

  • Développer et fidéliser la relation client
  • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
  • Gérer un portefeuille boursier
  • Organiser et développer son réseau professionnel
  • Respecter la confidentialité des informations

Savoir-être professionnels

  • Faire preuve d'autonomie
  • Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
  • Faire preuve de créativité, d'inventivité

Informations complémentaires

  • Qualification : Employé qualifié
  • Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Employeur

CM RECRUTEMENT

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

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    Par exemple le filtre des contrats indique le nombre d'offres par type de contrat comme ceci : CDI (210), CDD (25), etc.
    Dans l'exemple ci-dessus, si vous sélectionnez « CDI (941) » seules les offres d'emploi en CDI vous seront restituées. 

    Si vous obtenez trop peu de résultats, vous pouvez supprimer certains mots-clés ou certains filtres et critères et relancer votre recherche. 
    Les filtres appliqués à votre recherche apparaissent de la façon suivante : 
    Filtres appliqués : Temps plein, Temps partiel, CDI, tout réinitialiser
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