Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F) 15 - Cantal
Offre n° 203LHHC
Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)
15 - Cantal
Publié le 01 février 2026
Description de l'offre : CM Recrutement cabinet de recrutement spécialisé en assurances, protection sociale et gestion de patrimoine recrute pour l'un de ses clients, un Cabinet indépendant en Gestion de Patrimoine basé à Bordeaux. Le cabinet recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (CGP) H/F pour accélérer le développement du cabinet tout en maintenant un niveau de conseil premium. Ils accompagnent une clientèle de particuliers, dirigeants et professions libérales avec une approche exigeante : audit, stratégie, mise en œuvre, suivi. Missions : - Réaliser des audits patrimoniaux structurés (méthode et outils fournis). - Construire des stratégies sur-mesure : retraite, prévoyance, investissements financiers et immobiliers, transmission. - Mettre en œuvre les solutions retenues et piloter le suivi annuel. - Développer votre activité via réseau, recommandations, partenariats et événements. - Travailler en lien direct avec le back-office pour sécuriser conformité et fluidité. Ce que le cabinet apporte : - Un parcours d'intégration sur 90 jours (terrain + montée en compétence commerciale et technique). - Des outils, supports clients, process de rendez-vous, accompagnement sur dossiers. - Un cadre sérieux : conformité, qualité de conseil, suivi, expérience client. - Une culture cabinet : autonomie, responsabilité, exigence, bienveillance. Profil recherché : - Vous avez une vraie posture de conseil et une fibre commerciale assumée. - Vous êtes rigoureux, orienté client, capable de construire une relation long terme. - Une expérience en CGP / assurance / banque / immobilier est appréciée. (reconversion possible si profil entrepreneurial). - Reconversion possible si profil entrepreneurial Entreprise : CM Recrutement est un cabinet spécialisé dans les métiers de l'assurance, de la protection sociale et de la gestion de patrimoine. Nous recrutons pour le compte de cabinets indépendants partageant une exigence élevée en matière de conseil et d'accompagnement client. Informations complémentaires : - Statut : indépendant. - Rémunération : Commissions. - Zone : Bordeaux / Nouvelle-Aquitaine (possibilité de développement plus large selon profil).
- Type de contrat
-
Profession libérale
Emploi non salarié - Salaire
- Rémunération : Commissions
- A partir de 50000€ brut annuel
- Déplacements
- Déplacements : Quotidiens Zone départementale
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Savoir-être professionnels
- Faire preuve d'autonomie
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve de créativité, d'inventivité
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Employeur
CM RECRUTEMENT
0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
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