Offre n° 203WKBY
responsable de l'allocation des actifs (H/F)

Publié le 10 février 2026

Nous recherchons pour notre cabinet un attaché commercial H/F basé à Montpellier. Vous serez amené/e à développer le chiffre d'affaires du cabinet en prospectant et en recherchant de nouveaux clients, en identifiant leurs besoins et en vendant des solutions adaptées. Fidéliser et prendre de la recommandation afin de développer le réseau de prescripteur. Vous serez également amené/e à créer de la valeur sur les portefeuilles en anticipant les évolutions du marché, en actualisant le catalogue des produits et en sélectionnant les supports d'investissement. Vous devez être autonome sur ce poste car vous devrez développer le taux d'équipement, mettre en œuvre des actions commerciales, actualiser les données et mettre en conformité les dossiers des clients. Vous travaillerez en binôme et serez accompagné(e) à la prise de poste.

Type de contrat

CDI
Contrat travail

Durée du travail

35H/semaine Travail en journée

Salaire

Salaire brut : Mensuel de 2000.00 Euros à 2300.00 Euros sur 12 mois
Primes

Déplacements

Déplacements : Fréquents Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

5 An(s) - en assurance vie et actions co.Cette expérience est indispensable

Formations

Bac+5 et plus ou équivalents Banque assurance Cette formation est indispensable
Bac+5 et plus ou équivalents Gestion actifs Cette formation est indispensable

Compétences

Adaptation de l'offre commerciale
Analyse des besoins des clients
Analyser les besoins spécifiques des clients
Appliquer la politique commerciale de l'entreprise et en être le garant
Assurer le lien entre ses clients et les fonctions support de l'entreprise
Assurer le suivi des chiffres de vente et réaliser le reporting associé
Conduire les négociations commerciales : prix, délais, promotions et conclure la vente (bons de commande, contrats de vente…)
Conseiller ses clients sur les meilleures applications et les contraintes techniques et administratives des produits ou services proposés
Etablir un devis
Etablir un plan de tournée de prospection (ciblage, interlocuteurs, préparation de dossiers techniques)
Evaluer la satisfaction client
Fournir un service de qualité
Gérer les agendas et planifier des rendez-vous
Gérer les contrats de vente pour maximiser les profits
Maîtriser les services proposés par l’entreprise, ainsi que le cadre légal et réglementaire
Négocier les tarifs des prestations, les conditions contractuelles ainsi que les délais de livraison
Prospection commerciale
Préparer et présenter des dossiers de candidature pour des appels d'offres
Présentation de produits techniques
Reporting d'activité commerciale
Responsable de clientèle banque finance assurance
Responsable technico-commercial
Suivi des tendances du marché
Suivre, animer et développer son portefeuille clients dans le périmètre attitré (géographique, sectoriel…)
Surveiller les tendances du marché pour anticiper les évolutions
Techniques commerciales
Techniques de négociation avancées
Veiller à la bonne qualité du service rendu/du produit vendu et à la satisfaction du client

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

PATRIMONIAL - CONSEIL

3 à 5 salariés

Site internet: https://www.patrimonial-conseil.fr/

Patrimonial Conseil est un cabinet de constitution et optimisation de patrimoine, de protection sociale sur Montpellier et sa région. Le rôle du cabinet consiste à proposer une stratégie patrimoniale qui permet de réaliser des projets avec un cabinet de courtage dont vous bénéficiez d'une relation de confiance.

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