Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine (H/F) 2B - Bastia
Offre n° 204CMYT
Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine (H/F)
2B - Bastia - Localiser avec Mappy
Publié le 16 février 2026
En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine. À ce titre, vos missions sont les suivantes : - Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux - Conseiller et proposer des solutions adaptées (placements financiers, immobilier, prévoyance, retraite, transmission) - Développer et fidéliser un portefeuille clients - Assurer un suivi régulier et personnalisé des dossiers - Travailler en collaboration avec les partenaires internes et externes (notaires, experts-comptables, avocats) - Veiller au respect des obligations réglementaires et déontologiques
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
35H/semaine
Travail en journée
- Salaire
- Selon profil et expérience (fixe + variable)
- Déplacements
- Déplacements : Ponctuels
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Compétences
- Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCette compétence est indispensable
- Organiser et développer son réseau professionnelCette compétence est indispensable
- Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
- Gérer un portefeuille boursier
Permis
- B - Véhicule léger
Savoir-être professionnels
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Etre force de proposition
- Faire preuve d'autonomie
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Employeur
MATIM
0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
Mme Marie TROJANI
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