Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine (H/F)

Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine (H/F) 2B - Bastia

Offre n° 204CMYT
Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine (H/F)

2B - Bastia - Localiser avec Mappy

Actualisé le 04 mai 2026

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine. À ce titre, vos missions sont les suivantes : - Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux - Conseiller et proposer des solutions adaptées (placements financiers, immobilier, prévoyance, retraite, transmission) - Développer et fidéliser un portefeuille clients - Assurer un suivi régulier et personnalisé des dossiers - Travailler en collaboration avec les partenaires internes et externes (notaires, experts-comptables, avocats) - Veiller au respect des obligations réglementaires et déontologiques

Type de contrat
CDI
Contrat travail
Durée du travail
35H/semaine Travail en journée
Salaire
  • Selon profil et expérience (fixe + variable)
Déplacements
Déplacements : Ponctuels

Profil souhaité

Expérience

  • Débutant accepté

Formation

  • Bac+3, Bac+4 ou équivalents Gestion patrimoine Cette formation est indispensable

Compétences

  • Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
  • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCette compétence est indispensable
  • Organiser et développer son réseau professionnelCette compétence est indispensable
  • Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
  • Gérer un portefeuille boursier

Permis

  • B - Véhicule léger

Savoir-être professionnels

  • Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
  • Faire preuve d'autonomie
  • Etre force de proposition

Informations complémentaires

  • Qualification : Cadre
  • Secteur d'activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Employeur

MATIM

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Mme Marie TROJANI

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