Conseiller en organisation patrimoniale (H/F) 41 - Montoire-sur-le-Loir
Offre n° 204LCGQ
Conseiller en organisation patrimoniale (H/F)
41 - Montoire-sur-le-Loir - Localiser avec Mappy
Actualisé le 23 février 2026
La société WIZBII recherche pour CERFRANCE un Conseiller en organisation patrimoniale H/F en CDI à temps plein (35h). Vos missions : -Être le partenaire privilégié des chefs d'entreprise dans la construction et la sécurisation de leur patrimoine. -Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer une stratégie sur-mesure, tant patrimoniale que fiscale ; -Accompagner vos clients dans leurs projets à long terme : transmission, investissement, protection de la famille, optimisation fiscale. ; -Contribuer au développement de l'activité patrimoine : analyse des portefeuilles, évolution des prestations, promotion interne de l'offre ; -Assurer une veille juridique, fiscale et financière afin de garantir un accompagnement toujours pertinent et actuel. Les entretiens pour le poste se dérouleront à l'occasion d'une session de recrutement privée à Blois le mardi 10 mars de 17h30 à 20h30 lors de laquelle vous pourrez rencontrer les recruteurs de l'entreprise.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
35H/semaine
Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 35000.0 Euros à 42000.0 Euros sur 12.0 mois
- Déplacements
- Déplacements : Jamais
Profil souhaité
Expérience
- 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Formation
- Bac+5 et plus ou équivalents
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Savoir-être professionnels
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Etre force de proposition
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Programmation informatique
Employeur
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