Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Mandataire (H/F (H/F)

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Mandataire (H/F (H/F) Ile-de-France

Offre n° 204YHSV
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant / Mandataire (H/F (H/F)

Ile-de-France

Actualisé le 12 mars 2026

Nous cherchons plusieurs Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants / Mandataires (H/F). Vous développez et accompagnez votre propre portefeuille de clients en apportant un conseil patrimonial global et des solutions d'investissement adaptées. Votre mission consiste à : Développer et fidéliser votre propre clientèle Conseiller vos clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine Proposer des solutions d'investissement et d'assurance adaptées Construire une relation de confiance durable avec votre portefeuille Chaque consultant exerce son activité en toute autonomie, dans une logique d'entrepreneur. Ce que nous vous apportons Une structure indépendante et agile Une offre de solutions patrimoniales haut de gamme Un commissionnement attractif et non plafonné Une grande liberté dans l'organisation de votre activité Un environnement orienté performance et conseil stratégique Le consultant reste propriétaire de sa clientèle et développe son activité dans une logique de long terme. Profil recherché Vous avez une fibre entrepreneuriale et souhaitez développer votre propre activité dans l'univers de la gestion de patrimoine. Profils recherchés : Conseillers en gestion de patrimoine Courtiers en assurance Conseillers financiers Profils commerciaux avec une forte culture entrepreneuriale Une expérience de trois ans minimum dans la relation client patrimoniale est appréciée.

Type de contrat
Profession commerciale
Emploi non salarié
Salaire
  • Rémunération : Commissions
Déplacements
Déplacements : Ponctuels Zone régionale

Profil souhaité

Expérience

  • Débutant accepté

Formation

  • Bac+2 ou équivalents

Compétences

  • Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
  • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCette compétence est indispensable
  • Organiser et développer son réseau professionnelCette compétence est indispensable
  • Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
  • Connaissance des produits financiers
  • Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
  • Droit du patrimoine professionnel
  • Economie des marchés financiers
  • Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux)
  • Etablir le bilan patrimonial d'un client
  • Gérer un portefeuille boursier
  • Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
  • Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
  • Marchés et produits financiers
  • Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
  • Maîtrise des outils informatiques et numériques métier
  • Normes rédactionnelles
  • Pratique de l'anglais
  • Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire
  • Techniques commerciales
  • Techniques de prospection, négociation, vente

Langue

  • Anglais

Permis

  • B - Véhicule léger

Informations complémentaires

  • Qualification : Cadre
  • Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Employeur

S.C.M.

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

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