Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F) 76 - MONT ST AIGNAN

Offre n° 205DPHL
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

76 - MONT ST AIGNAN - Localiser avec Mappy

Actualisé le 10 mars 2026

Dans le cadre de son développement, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine recrute un(e) conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Rattaché (e) à la direction, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos missions : Développer et fidéliser un portefeuille clients, Réaliser des bilans patrimoniaux, Proposer des solutions adaptées : épargne, retraite, prévoyance, assurance-vie, immobilier, placements financiers, Accompagner les clients dans la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie patrimoniale.

Type de contrat
Profession commerciale
Emploi non salarié
Salaire
  • Rémunération : Commissions
Déplacements
Déplacements : Fréquents Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

  • 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Formation

  • Bac+2 ou équivalents Banque assurance

Compétences

  • Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
  • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCette compétence est indispensable
  • Organiser et développer son réseau professionnelCette compétence est indispensable
  • Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
  • Gérer un portefeuille boursier

Permis

  • B - Véhicule léger

Savoir-être professionnels

  • Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
  • Faire preuve d'autonomie
  • Etre ouvert aux changements

Informations complémentaires

  • Qualification : Employé qualifié
  • Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

HB PATRIMOINE

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