En binôme avec le dirigeant, vous jouez un rôle central dans la gestion des dossiers et la qualité des échanges avec les clients, avant et après les rendez-vous. Véritable garant(e) de la conformité et de la fluidité des process, vous sécurisez chaque étape des dossiers clients. Vous avez comme principales missions : Constituer, contrôler et mettre à jour les dossiers réglementaires (entrée en relation, pièces justificatives, lettres de mission, profils investisseurs/risques). Assurer la complétude documentaire, relancer les pièces manquantes auprès des clients et partenaires, et veiller à la bonne chronologie des étapes. Renseigner et fiabiliser les données dans les outils métiers et les tableaux de suivi. Assister le dirigeant dans la rédaction des actes de gestion (adhésions, arbitrages, rachats.) en lien avec les compagnies d'assurance et partenaires financiers. Préparer les éléments administratifs et chiffrés en amont des rendez-vous clients. Assurer le suivi annuel, l'actualisation, l'archivage et la traçabilité des dossiers. Notre client : "Un professionnel proche de ses clients et des son équipe" Une structure à taille humaine (3 personnes), avec une relation de proximité avec le dirigeant, Un poste polyvalent, au cœur des enjeux réglementaires et de la relation client, Un environnement exigeant, propice à la montée en compétences techniques.