Dans le cadre du remplacement d'un départ à la retraite, le cabinet G. BOURDEU recrute un(e) assistant(e) administratif(ve) en gestion de patrimoine. Véritable support de l'équipe, le/la titulaire du poste garantit la qualité, la fiabilité et la conformité du traitement administratif des opérations, contribuant ainsi à l'excellence de la relation client et au respect des exigences réglementaires. Activités principales : - Assurer la gestion rigoureuse des dossiers clients, de leur constitution à leur archivage - Superviser le suivi administratif des opérations patrimoniales (assurance-vie, PER, placements financiers) - Contrôler la conformité des dossiers dans le respect des obligations réglementaires (KYC, LCB-FT) - Assurer une interface qualitative et réactive avec les partenaires (compagnies d'assurance, établissements financiers, sociétés de gestion) - Garantir la fiabilité et la mise à jour des données au sein des outils de gestion - Préparer avec précision les rendez-vous clients (supports, simulations, documentation) - Assurer un suivi proactif des dossiers et veiller au respect des délais de traitement Activités complémentaires : - Contribuer à la qualité de l'accueil et de la relation client - Assurer un reporting régulier auprès du responsable du back-office - Participer activement à l'optimisation des processus internes Profil recherché : - Formation : Bac +2 à Bac +3 en gestion, banque ou assurance - Expérience : Expérience significative dans un environnement similaire appréciée - Forte sensibilité aux enjeux patrimoniaux et financiers - Goût prononcé pour la relation commerciale de proximité - Maîtrise d'outils métiers ou CRM appréciée