Offre n° 207LKPX
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Actualisé le 10 juillet 2026

Votre mission Au sein du pôle gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques : - Organisation juridique et patrimoniale - Optimisation fiscale - Courtage en crédit - Placements financiers - Investissements immobiliers - Prévoyance Vous intervenez dans une approche globale et personnalisée, avec accès à une offre de solutions large et évolutive. ________________________________________ Vos responsabilités - Réalisation des bilans patrimoniaux (recueil des besoins, lettre de mission, rapports d'adéquation, rédaction des contrats.) - Mise en place des solutions proposées (placements, crédits, immobilier) - Veille réglementaire et amélioration continue des process - Développement de votre portefeuille clients - Développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires

Type de contrat

CDI
Contrat travail

Durée du travail

35H/semaine Travail en journée

Salaire

Primes
Intéressement / participation
Commissions
Téléphone mobile
Ordinateur portable
- Rémunération composée d'un fixe + variable attractif (sur flux et encours) + Intéressement

Déplacements

Déplacements : Ponctuels

Profil souhaité

Expérience

24 MoisCette expérience est indispensable

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents - Master 2 en Gestion de Patrimoine

Compétences

Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCette compétence est indispensable
Gérer un portefeuille boursier
Organiser et développer son réseau professionnel
Respecter la confidentialité des informations

Savoir-être professionnels

Faire preuve de rigueur et de précision
Faire preuve d'autonomie
Etre force de proposition

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.