Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) 14 - CAEN
Offre n° 207LKPX
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
14 - CAEN - Localiser avec Mappy
Actualisé le 29 mai 2026
Soyez parmi les 1ers à postuler
Votre mission Au sein du pôle gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques : - Organisation juridique et patrimoniale - Optimisation fiscale - Courtage en crédit - Placements financiers - Investissements immobiliers - Prévoyance Vous intervenez dans une approche globale et personnalisée, avec accès à une offre de solutions large et évolutive. ________________________________________ Vos responsabilités - Réalisation des bilans patrimoniaux (recueil des besoins, lettre de mission, rapports d'adéquation, rédaction des contrats.) - Mise en place des solutions proposées (placements, crédits, immobilier) - Veille réglementaire et amélioration continue des process - Développement de votre portefeuille clients - Développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
35H/semaine
Travail en journée
- Salaire
- Primes
- Intéressement / participation
- Commissions
- Téléphone mobile
- Ordinateur portable
- - Rémunération composée d'un fixe + variable attractif (sur flux et encours) + Intéressement
- Déplacements
- Déplacements : Ponctuels
Profil souhaité
Expérience
- 24 MoisCette expérience est indispensable
Formation
- Bac+5 et plus ou équivalents - Master 2 en Gestion de Patrimoine
Compétences
- Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCette compétence est indispensable
- Gérer un portefeuille boursier
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Savoir-être professionnels
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve d'autonomie
- Etre force de proposition
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Employeur
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