Offre n° 207YPWC
statut indépendant (H/F)

Publié le 06 mai 2026

Missions principales -Analyser la situation patrimoniale et les objectifs des clients -Concevoir des stratégies patrimoniales personnalisées -Conseiller sur des solutions d'investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers) -Développer et fidéliser un portefeuille clients -Assurer un suivi régulier et de qualité Prospecter et développer son réseau professionnel Profil recherché -Excellent relationnel et sens du service -Goût du challenge et de la performance -Autonomie, rigueur et esprit entrepreneurial -Intérêt pour les domaines financiers et patrimoniaux -Débutants acceptés avec formation à la clé

Type de contrat

Profession libérale
Emploi non salarié

Salaire

Rémunération : Primes
x

Profil souhaité

Expérience

2 An(s) - Expérience commerciale Cette expérience est indispensable

Compétences

Développer et fidéliser la relation client
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Gérer un portefeuille boursier
Organiser et développer son réseau professionnel
Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Employeur

ID CAP

Site internet: https://www.idgroupe.fr/

ID Cap est l'un des plus grands courtiers indépendants en gestion de patrimoine en France. Basé à Bordeaux, le cabinet accompagne ses clients dans l'optimisation et le développement de leur patrimoine en proposant des solutions sur mesure. L'entreprise met à disposition de ses conseillers un environnement structuré avec des outils performants, une formation complète et un accompagnement continu.

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