Offre n° 208BNRM
Assistant(e) en gestion de patrimoine (H/F)

Actualisé le 11 mai 2026

Vos missions : - Préparation et gestion administrative des dossiers clients, - Suivi des opérations patrimoniales, - Relation clients et partenaires, - Assistance au conseiller patrimonial dans ses activités, - Assurer le lien administratif entre CCIF & FIPAD conseil, - Être en contrôle et suivi de la réglementation métier. Votre profil : - Formation (Bac +2 ou plus) banque ou assurance / Assistante de direction. Idéalement avec une première expérience réussie au sein d'un cabinet d'assurance ou de Gestion de Patrimoine, ou personne en reconversion professionnelle - Très bonnes bases informatiques (Pack Office, Teams, Outils métiers.) - Vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux, votre rigueur, votre sens du service et vos qualités relationnelles et de confidentialité Nous rejoindre c'est : - Bénéficier d'un statut salarié avec un contrat en CDI à temps plein ou partiel, - Bénéficier de perspectives d'évolution, - Recevoir des formations de manière régulière, - Utiliser des outils digitaux performants, - Faire partie d'une équipe à taille humaine avec un management de proximité, - Travailler dans un environnement de travail agréable, - Bénéficier de tickets restaurant, mutuelle et prévoyance d'entreprise, - Poste à pourvoir rapidement - Rémunération selon profil

Type de contrat

CDI
Contrat travail

Durée du travail

35H/semaine Travail en journée

Salaire

Salaire brut : Mensuel de 2000.0 Euros à 2200.0 Euros sur 12 mois
Primes
Indemnité transports
Titres restaurant / Prime de panier
Complémentaire santé
Prime d'activité sur Chiffre d'Affaire

Déplacements

Déplacements : Ponctuels

Profil souhaité

Expérience

24 MoisCette expérience est indispensable

Formations

Bac+2 ou équivalents - Banque-Assurance-Patrimoine
Bac+2 ou équivalents - Assistant(e) de direction

Compétences

Classer des documentsCette compétence est indispensable
Communiquer avec ses collègues ou avec son hiérarchique par tous moyens disponibles (téléphone, mails ou via un carnet de liaison)Cette compétence est indispensable
Concevoir un devis ou un projet de contratCette compétence est indispensable
Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
Emettre un appel ou une relance téléphonique des clients ou des prospectsCette compétence est indispensable
Maintenir une relation clientèle de qualitéCette compétence est indispensable
Maintenir à jour les dossiers administratifsCette compétence est indispensable
Mettre à jour un dossier, une base de donnéesCette compétence est indispensable
Relayer de l'informationCette compétence est indispensable
Réaliser la gestion administrative des contratsCette compétence est indispensable
Rédiger un rapport, un compte rendu d'activitéCette compétence est indispensable
Utiliser des logiciels de gestion de la relation client (CRM)Cette compétence est indispensable
Utiliser les outils numériquesCette compétence est indispensable

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.