Offre n° 208QBCN
Assistant. de direction / gestion - Gestion de patrimoine (H/F)

Actualisé le 06 juin 2026

Bordeaux Caudéran - CDI - Temps plein Qui sommes-nous ? PMP Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine implanté à Bordeaux depuis plus de 20 ans. Notre cabinet accompagne près de 1 500 clients pour environ 250 M€ d'encours, avec une approche fondée sur : la proximité, le conseil sur mesure, la qualité de service, et une relation de confiance durable. Nous recherchons aujourd'hui un.e assistant.e afin de renforcer notre organisation et participer activement au développement du cabinet. Vos missions En lien direct avec les associés du cabinet, vous participerez notamment à : l'accueil physique et téléphonique des clients, le suivi administratif des dossiers, la préparation et le contrôle des opérations, la gestion et l'organisation des agendas, le suivi des compagnies partenaires, la relation avec les clients et les différents interlocuteurs, l'organisation interne et le suivi des process, la gestion documentaire et le CRM. Selon votre profil et votre implication, le poste pourra évoluer vers davantage de coordination et de pilotage administratif. Débutant.e accepté.e Savoir-être indispensable Une formation en interne sera dispensée

Type de contrat

CDI
Contrat travail

Durée du travail

35H/semaine Travail en journée

Salaire

Salaire brut : Mensuel de 2000.0 Euros sur 12.0 mois
Primes
Titres restaurant / Prime de panier
Complémentaire santé
ticket restaurant / primes eventuelles

Déplacements

Déplacements : Jamais

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Compétences

Alimenter et actualiser la base de données clients et prospects, classer, archiver les dossiers et les documentsCette compétence est indispensable
Créer, ouvrir les comptes des nouveaux clients (propositions commerciales, devis, commande/contrat, informations nécessaires à la livraison et à la facturation)Cette compétence est indispensable
Assurer la conformité des pratiques commerciales avec la réglementation
Assurer la relation client : suivi commercial, gestion des incidents (échanges, retours, avoirs), relance pour recouvrement
Assurer le suivi post-vente
Collaborer avec l'équipe de vente pour atteindre les objectifs communs
Collaborer avec les équipes internes pour répondre aux demandes clients
Développer l'esprit d'équipe
Effectuer le suivi des commandes, la facturation
Favoriser l'entente, la collaboration
Gérer les contacts entrants (appels, mails, courriers) et les transmettre au bon interlocuteur
Gérer les interactions en face-à-face : accueil des visiteurs et déplacements occasionnels
Gérer les réclamations de manière efficace
Participer à des projets transverses et mettre à disposition ses compétences techniques et de sa connaissance des clients
Préparer ou établir des propositions commerciales, rédiger les offres de prix, élaborer des devis
Renseigner et mettre à jour des outils de suivi et de traçabilité de l'activité (tableaux de bord, relevés d'incidents, qualitéetc.)
Suivre les livraisons, régler les réclamations liées au service après-vente, en liaison avec les services commercial, achats, production, technique, logistique
Traiter les demandes spéciales des clients