Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en Finance (H/F) 89 - AUXERRE
Offre n° 208SMNG
Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en Finance (H/F)
89 - AUXERRE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 26 mai 2026
Durak & Simeray est un cabinet indépendant spécialisé en conseil fiscal et investissement financier. Nous accompagnons une clientèle haut de gamme (dirigeants et particuliers) dans la structuration et/ou l'optimisation de leur patrimoine. Notre approche repose sur l'exigence technique et la relation client de long terme. Nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine H/F qui aura en charge l'élaboration des stratégies d'investissement, le conseil en allocation d'actifs et le suivi financier et patrimonial de notre clientèle. Missions du poste Elaboration de stratégies d'allocation d'actifs en architecture ouverte ; Analyse macroéconomique et financière des marchés ; Construction et pilotage de portefeuilles multi-actifs ; Arbitrages financiers et l'optimisation des allocations ; Structuration patrimoniale et fiscale (assurance-vie, capitalisation, PEA, comptes-titres, etc.) ; Participation à la stratégie de développement et à la digitalisation du cabinet. Profil recherché : Diplômé(e) Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, ingénierie financière ou équivalent ; Certification AMF ; Forte culture économique et financière ; Autonome, rigoureux/se et doté(e) d'excellentes capacités rédactionnelles ; Sensible aux enjeux de confidentialité et de relation client ; Capable d'évoluer dans un environnement exigeant ; Expérience de 2 ans minimum en gestion de patrimoine, banque privée, Family office, allocation d'actifs, cabinet de conseil. Conditions du poste - CDI en convention collective SYNTEC ; - Semaine en 4 jours ; - Siège social à Auxerre (89) - Télétravail partiel possible ; - Rémunération composée d'un fixe + commissions sur activité/développement ; - Mutuelle et prévoyance ; - Tickets restaurants possible.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
35H/semaine
Travail en journée
- Salaire
- Primes
- Commissions
- Intéressement / participation
- Titres restaurant / Prime de panier
- Rémunération composée d'un fixe + commissions sur activité/développement
- Déplacements
- Déplacements : Ponctuels
Profil souhaité
Expérience
- 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Employeur
DURAK ET SIMERAY
1 ou 2 salariés
Mme Léa SIMERAY
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