Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) 33 - LA TESTE DE BUCH
Offre n° 209BRFD
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)
33 - LA TESTE DE BUCH - Localiser avec Mappy
Actualisé le 08 juillet 2026
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Dans le cadre de son développement, notre structure recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) afin d'accompagner une clientèle de particuliers, professionnels et dirigeants dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine. Vous intervenez dans une approche globale intégrant les dimensions patrimoniales, fiscales, financières et immobilières. Vos missions - Réaliser des bilans patrimoniaux complets. - Analyser la situation civile, financière et fiscale des clients. - Identifier les objectifs patrimoniaux : retraite, transmission, protection familiale, optimisation fiscale et diversification. - Construire des stratégies patrimoniales personnalisées. - Conseiller des solutions d'assurance, d'épargne, de retraite, de prévoyance et d'investissement. - Développer et fidéliser un portefeuille clients. - Prospecter et animer un réseau d'apporteurs d'affaires. - Assurer le suivi des dossiers et la conformité réglementaire. Profil recherché - Expérience commerciale, bancaire, assurance, immobilier ou gestion de patrimoine appréciée. - Sens du conseil et de l'écoute. - Aisance relationnelle et goût du développement commercial. - Capacité à travailler en autonomie. Rémunération Rémunération attractive et non plafonnée selon production : - Jusqu'à 80 % de la commission courtier. - 100 % du surcommissionnement. - Aucun objectif imposé.
- Type de contrat
-
Profession libérale
Emploi non salarié - Salaire
- Rémunération : en fonction de l'expérience
- Déplacements
- Déplacements : Fréquents Zone départementale
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Formations
- Aucune formation scolaire - Inscription ORIAS
- Aucune formation scolaire - MIA souhaité
Compétences
- Développer et fidéliser la relation clientCette compétence est indispensable
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifsCette compétence est indispensable
- Organiser et développer son réseau professionnelCette compétence est indispensable
- Respecter la confidentialité des informationsCette compétence est indispensable
- Gérer un portefeuille boursier
Permis
- B - Véhicule léger
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Employeur
SAINT GENEZ SANDRA
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