Vos missions - Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux. - Réaliser des rendez-vous extérieur, à l'agence ou en visioconférence. - Organiser des actions de prospection et de recommandation. - Développer votre réseau de prescripteurs. Conseil patrimonial - Réaliser des audits patrimoniaux complets. - Conseiller les clients en matière d'épargne, retraite, prévoyance et placements financiers. - Accompagner les professionnels de santé dans la préparation de leur retraite et la transmission de leur patrimoine. - Construire des stratégies patrimoniales adaptées à leurs objectifs de vie. Suivi et fidélisation - Assurer un accompagnement sur le long terme. - Identifier les opportunités de développement du portefeuille. - Garantir une qualité de service irréprochable. Profil recherché Formation Bac +2 à Bac +5 en : Banque , Finance, Assurance, Gestion de patrimoine, Commerce Expérience Vous justifiez d'une expérience significative dans : - la banque, - l'assurance, - la gestion de patrimoine, - le courtage ou le secteur financier. Vous avez déjà l'habitude : - de conduire des rendez-vous clients en autonomie, - de développer un portefeuille, - de vendre des solutions patrimoniales ou financières, - de travailler avec des objectifs commerciaux. Compétences recherchées Savoir-faire - Développement commercial - Gestion et fidélisation de portefeuille - Analyse patrimoniale - Techniques de vente et négociation - Maîtrise des produits financiers et assurantiels Savoir-être - Forte fibre commerciale - Excellent relationnel - Sens du conseil et de l'écoute - Goût du challenge - Autonomie et organisation - Esprit d'équipe - Capacité à créer une relation de confiance durable Le profil idéal Vous êtes un(e) professionnel(le) issu(e) de la banque, de l'assurance ou de la finance. Habitué(e) aux rendez-vous clients, vous aimez développer votre activité, prospecter et accompagner vos clients dans leurs projets patrimoniaux. Vous recherchez un environnement reconnu, une clientèle à fort potentiel et une rémunération valorisant pleinement votre performance commerciale. Poste à pourvoir sur Nancy et sa région.