Assistant(e) en Gestion de Patrimoine / Office Manager (H/F)

Assistant(e) en Gestion de Patrimoine / Office Manager (H/F) 31 - TOULOUSE

Offre n° 213NBGB
Assistant(e) en Gestion de Patrimoine / Office Manager (H/F)

31 - TOULOUSE - Localiser avec Mappy

Publié le 07 septembre 2026

Missions principales :Accompagnement en rendez-vous : Préparation des rendez-vous clients avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) .Ingénierie patrimoniale : Assistance à la rédaction et à la modélisation des Bilans Patrimoniaux Globaux. Entrée en relation : Collecte des pièces réglementaires, conformité, lettre de mission et préparation complète des dossiers de souscription. Back-Office et Suivi : Suivi administratif rigoureux des opérations d'investissement (arbitrages, versements, souscriptions) auprès des différentes compagnies partenaires (Assurance-vie, SCPI, Comptes-titres).

Type de contrat
CDD - 6 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H/semaine Travail en journée
Salaire
  • Salaire brut : Mensuel de 2300.0 Euros à 2500.0 Euros
  • Titres restaurant / Prime de panier
Déplacements
Déplacements : Jamais Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

  • 12 MoisCette expérience est indispensable

Compétences

  • Développer et fidéliser la relation client
  • Etablir le bilan patrimonial d'un client
  • Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
  • Organiser et développer son réseau professionnel
  • Respecter la confidentialité des informations

Savoir-être professionnels

  • Faire preuve de rigueur et de précision
  • Avoir l'esprit d'équipe
  • Avoir le sens du service

Informations complémentaires

  • Qualification : Technicien
  • Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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