Gestionnaire de patrimoine et protection sociale H/F

Gestionnaire de patrimoine et protection sociale H/F 47 - Lot-et-Garonne

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Offre n° 2306489
Gestionnaire de patrimoine et protection sociale H/F

47 - Lot-et-Garonne

Publié le 13 septembre 2025

FDIDUCIE CONSULTANTS Assurances & Patrimoine, société de conseil en assurance, protection sociale et épargne, recrute un(e) Gestionnaire expérimenté(e) pour accompagner son développement. Intégrée au Groupe FIDUCIE CONSULTANTS (180 collaborateurs - 16 sites), FC A&P bénéficie de synergies fortes avec les équipes pluridisciplinaires du Groupe : experts-comptables, gestionnaires de paie, juristes, etc. Vous évoluerez dans un environnement structuré, stimulant et orienté conseil, avec un vivier d'opportunités commerciales important. Dans un contexte de croissance continue, FC A&P souhaite structurer une véritable équipe dédiée à l'accompagnement patrimonial et social de ses clients. Le profil recruté aura vocation à jouer un rôle central dans la montée en puissance de l'activité, en devenant à court terme le référent et futur manager de cette équipe. Vos missions Vous accompagnez une clientèle de dirigeants, TPE/PME et professions libérales autour de 3 axes : * Optimisation patrimoniale * Épargne long terme (PER, assurance-vie, placements de trésorerie) * Défiscalisation et préparation retraite * Protection sociale du dirigeant et des salariés * Santé / prévoyance individuelle et collective * Épargne salariale (PEE, PERCO) * Assurance emprunteur * Développement et structuration commerciale * Qualification d'opportunités en lien avec les équipes du Groupe * Audit, conseil personnalisé et préconisation de solutions * Accompagnement à la mise en place * Fidélisation et développement du portefeuille clients Votre profil * Formation supérieure (Bac+3 à Bac+5) en gestion de patrimoine, protection sociale, assurance ou domaines connexes * Expérience confirmée (minimum 3 à 5 ans) en cabinet de courtage ou cabinet spécialisé en protection sociale ou épargne * Très bonne maîtrise des produits de retraite, épargne, santé et prévoyance * Aisance relationnelle avec une clientèle de dirigeants * Autonomie, rigueur, sens du conseil, et appétence pour le développement d'équipe Conditions proposées * CDI * Voiture de service mise à disposition * Présence requise au bureau ou en clientèle - pas de télétravail sauf exception * 2 à 3 jours de déplacement hebdomadaire sur les différents sites du Groupe * Rémunération attractive (selon profil) composée d'un fixe et d'un variable évolutif Type d'emploi : Temps plein, CDI Rémunération : 40 000,00€ à 50 000,00€ par an Lieu du poste : En présentiel

Type de contrat
CDI
Contrat travail
Durée du travail
00H/semaine

Profil souhaité

Expérience

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