RESPONSABILITÉS : • Préparer et optimiser les rendez-vous clients : analyse approfondie des dossiers, formalisation des préconisations, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages, etc.) ; • Garantir la complétude et la conformité de toutes les opérations effectuées ; • Veiller au respect des procédures internes et à la qualité de service exigée par notre clientèle privée ; • Assurer le suivi opérationnel des dossiers auprès de nos partenaires, en lien direct avec le service Back-office ; • Tenir informés les consultants patrimoniaux et/ou les clients de l'avancement de leurs opérations ; PROFIL RECHERCHÉ : • Formation Bac +2/3 en gestion, finance, banque, assurance ou équivalent ; • Expérience confirmée de 3 à 5 ans sur un poste similaire, impérativement acquise en banque privée ou chez un courtier spécialisé ; • Excellente maîtrise des produits d'assurance-vie, avec une compréhension solide des mécanismes, fiscalités et montages patrimoniaux associés ; • Excellent relationnel et sens du service client haut de gamme ; • À l'aise avec les outils informatiques et le Pack Office.