Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 58 - Nevers
Offre n° 2466925
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
58 - Nevers - Localiser avec Mappy
Actualisé le 28 septembre 2025
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de la Nièvre (58). Le secteur englobe 9 agences: Prémery, Saint-Benin d'Azy, La Charité sur Loire, Saint-Pierre le Moûtier, Château-Chinon, Châtillon en Bazois, Decize, Luzy et Moulins Engilbert. Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniauxla fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.Vos principales missions sont de :- Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête. - Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...,Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
00H/semaine
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Employeur
Groupama, un groupe mutualiste avant tout Les origines agricoles de Groupama fondent l'identité du groupe, et ses racines territoriales l'ancrent dans la réalité du quotidien de ses sociétaires et clients. Le mutualisme porte, intrinsèquement, les principes de proximité (2 400 caisses locales et 27 000 élus), de solidarité (regroupement pour un intérêt collectif et partagé) et de responsabilité. Pi...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
A2 SOLUTION - 58 - Nevers
Conseiller en Gestion de Patrimoine AUBE Vous rêvez d'une carrière alliant indépendance, accompagnement et sécurité financière Nous vous offrons une opportunité unique pour construire un avenir...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 14 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H-F (H/F)
18 - Chaumont
Pourquoi rejoindre notre équipe ?- Statut d'assimilé salarié avec sécurité financière : Démarrez sereinement avec une garantie financière attractive pendant 18 mois, pour vous concentrer pleinement...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 26 jours
Profession libérale
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine H-F (H/F)
58 - Nevers
Pourquoi rejoindre notre équipe ?- Statut d'assimilé salarié avec sécurité financière : Démarrez sereinement avec une garantie financière attractive pendant 18 mois, pour vous concentrer pleinement...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 11 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
58 - Nevers
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de la Nièvre (58). Le secteur englobe 9 agences: Prémery, Saint-Benin d'Azy, La Charité sur Loire,...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 20 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)
FAB GROUP - 58 - Nevers
Descriptif du poste: Rattaché(e) à un inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 200 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS et vous êtes garant du...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 21 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller Commercial protection sociale et gestion de patrimoine BtoB����58 F/H - Commercial (H/F)
SWISSLIFE - 58 - Nevers
Descriptif du poste: Votre environnement : En tant que conseiller(e) commercial(e) vous êtes rattaché(e) à notre direction régionale. Vous rejoignez une équipe de personnes accompagnées par un...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 21 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)