Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 73 - Albertville
Offre n° 2474397
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
73 - Albertville - Localiser avec Mappy
Publié le 09 mai 2026
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de la Savoie (73), sur les secteurs d'Albertville et de la Tarentaise. Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités, professionnels et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.Vos principales missions sont de :- Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête. - Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...,Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
Travail en journée
Profil souhaité
Expérience
- 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Employeur
Groupama
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