POSTE : Spécialiste Montage Opérations Ingénierie Financements Structurés H/F DESCRIPTION : Pourquoi nous recrutons La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. - Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Spécialiste montage opérations Ingénierie Financements structurés (H/F) Vos missions Le service Ingénierie Financements Structurés (IFS) intervient comme soutien direct à l'équipe Financements Spécialisés Réseau pour la structuration des opérations de type crédits syndiqués et en accompagnement du Réseau Entreprises (PME/GME) pour les opérations complexes (LBO, Agent des flux, etc.). Au sein du service IFS et plus particulièrement en lien avec les autres collaborateurs spécialisés dans l'accompagnement du Réseau, vos missions principales sont les suivantes : - Selon des critères d'intervention définis (montant et complexité notamment), le conseil au Réseau pour la structuration des opérations de crédit bilatéraux ou en pool (schémas, sûretés, clauses, garanties), - La revue des engagements de confidentialité et des release/reliance letters, - La rédaction ou la revue des lettres d'offres (term sheet ou head of terms), - Selon la typologie de dossiers, l'appui au Réseau pour l'édition et l'aménagement du contrat ou l'élaboration et la négociation de la documentation contractuelle, le cas échéant, avec des conseils juridiques externes, - La vérification, la négociation et la validation des conditions préalables (CP's) à la signature de la documentation, - L'assistance dans l'organisation des closings et la signature de la documentation de financement (y/c documents de sûretés), - L'appui sur des opérations d'agent des flux, - L'analyse des demandes de dérogations aux dispositions contractuelles (waivers), - Veiller au respect des procédures internes et au respect de la réglementation. Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien. Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient : - D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe. - De 22 jours de RTT par an - D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 1 jour par semaine - D'une protection sociale renforcée - D'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés) - D'une politique parentale avantageuse - De conditions bancaires et assurances préférentielles - D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant - D'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle Ce que nous allons aimer chez vous De formation supérieure en droit des affaires ou finance, vous avez des compétences et connaissances juridiques et financières vous permettant d'avoir une bonne compréhension des financements structurés. Vous avez une expérience confirmée en financements d'entreprises, en financements d'acquisition et connaissez l'environnement bancaire. La maîtrise de l'anglais et des compétences rédactionnelles sont nécessaires. Doté(e) d'aptitudes à la négociation, vous être reconnu(e) pour vos capacités d'adaptation et d'organisation avec une capacité à gérer ponctuellement la pression. Ayant le goût du travail en équipe et de très bonnes qualités relationnelles tant en interne qu'en externe, vous êtes polyvalent, curieux et volontaire. PROFIL :