POSTE : Spécialiste Montage Opérations Ingénierie Financements Structurés H/F DESCRIPTION : Qui sommes nous Site Internet : www.cic.fr Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance. L'activité est organisée autour de 5 métiers : La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées, La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale, La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères, Les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière. Pourquoi nous recrutons La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. - Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Spécialiste montage opérations Ingénierie Financements structurés (H/F) Vos missions Le service Ingénierie Financements Structurés (IFS) intervient comme soutien direct à l'équipe Financements Spécialisés Réseau et au Réseau Entreprises (PME/GME) pour la structuration des opérations complexes de type crédits syndiqués (LBO, RCF, etc.). Au sein du service IFS, vos missions principales sont les suivantes : - Selon des critères d'intervention définis (montant et complexité notamment), le conseil pour la structuration des opérations de crédit en pool (schémas, sûretés, clauses, garanties), - La revue des engagements de confidentialité et des release/reliance letters, - La rédaction ou la revue des lettres d'offres (term sheet ou head of terms), - L'élaboration et la négociation de la documentation contractuelle, le cas échéant, avec des conseils juridiques externes, - La vérification, la négociation et la validation des conditions préalables (CP's) à la signature de la documentation, - L'assistance dans l'organisation des closings et la signature de la documentation de financement (y/c documents de sûretés), - L'analyse des demandes de dérogations aux dispositions contractuelles (waivers), - Veiller au respect des procédures internes et au respect de la réglementation. Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien. Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient : - D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe. - De 22 jours de RTT par an - D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 1 jour par semaine - D'une protection sociale renforcée - D'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés) - D'une politique parentale avantageuse - De conditions bancaires et assurances préférentielles - D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant - D'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle Ce que nous allons aimer chez vous De formation supérieure en droit des affaires ou finance, vous avez des compétences et connaissances juridiques et financières vous permettant d'avoir une bonne compréhension des financements. Vous avez une première expérience en financements d'entreprises d'au moins deux années, de préférence en financements d'acquisition et connaissez l'environnement bancaire. La maîtrise de l'anglais et des compétences rédactionnelles sont nécessaires. Doté(e) d'aptitudes à la négociation, vous être reconnu(e) pour vos capacités d'adaptati