Conseiller en gestion de patrimoine H/F 64 - PAU
Offre n° 2511690
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
64 - PAU - Localiser avec Mappy
Publié le 17 août 2024
Dans le cadre de son développement régional, notre client recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en CDI pour rejoindre son équipe basée à Pau. Rattaché(e) à un groupe d'expertise pluridisciplinaire, vous bénéficierez d'un vaste réseau de professionnels pour soutenir votre développement et contribuer à la notoriété croissante du cabinet. Vos missions : Basé(e) à Pau et intégré au sein du cabinet, vous aurez pour mission principale de maintenir un haut niveau de service et de contribuer à la réputation de l'entreprise. Vos responsabilités incluent : Gestion de portefeuille : Vous hériterez d'un portefeuille clients existant, avec pour mission de fidéliser et de développer les relations avec ces clients. Vous serez également chargé(e) d'acquérir de nouveaux clients pour élargir ce portefeuille. Analyse et conseil : Vous analyserez la situation civile, patrimoniale et financière des clients en respectant les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission, etc.). Proposition de solutions : Vous proposerez des solutions adaptées aux objectifs des clients. Développement de réseau : Vous développerez votre propre réseau dans le cadre de l'inter-professionnalité au sein du cabinet (Droit, paie, expertise comptable, audit, marketing...). Profil recherché : Vous êtes titulaire d'un master en droit du patrimoine ou en gestion de patrimoine, idéalement avec la certification AMF. Vous possédez une expertise en protection sociale ou en gestion de patrimoine, ainsi qu'une expérience confirmée dans un poste similaire, que ce soit en assurance, en banque ou en cabinet de gestion de patrimoine. Votre maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) ainsi que des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux, assurance-vie, SCPI, FCPI/FIP, immobilier, etc.) est essentielle pour ce poste. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), avec une bonne présentation et une excellente élocution. De plus, vo Profil recherché Vous êtes titulaire d'un master en droit du patrimoine ou d'un master en gestion de patrimoine, idéalement avec la certification AMF. Vous êtes expert(e) en protection sociale ou en gestion de patrimoine et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire, en compagnie d'assurance, banque ou cabinet de gestion de patrimoine. Vous avez une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) ainsi que des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux, assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier, etc.). Rigueur, organisation, bonne présentation, et excellente élocution sont des qualités indispensables pour ce poste. Vous êtes doté(e) d'un excellent sens relationnel et de solides compétences rédactionnelles.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 35000,00 Euros à 110000,00 Euros
- Primes
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
Proesa Conseil et Recrutement
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
Référent technique en Assurance Automobile (h/f)
ADECCO FRANCE - 64 - Pau
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, 1 REFERENT...
CDI - Temps plein
Publié il y a 27 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller Commercial H/F
Maisons SIC - 64 - PAU
POSTE : Conseiller Commercial H/F DESCRIPTION : Vous êtes soucieux(se) de la satisfaction client, pugnace, et avez le sens de l'engagement ? Lisez la suite, ce poste est fait pour vous ! Dans le...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 11 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Hays France - 64 - PAU
Rejoindre notre client constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Le Conseiller en gestion de patrimoine y est un véritable chef d'entreprise, dynamique et...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 11 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Commercial en assurance - Pau (H/F)
GROUPE VILAVI - 64 - PAU
Flash info. Le N°1 français des réseaux de courtage en assurances, maintenant, c'est le Groupe VILAVI. Avec toutes ces marques aux métiers complémentaires, le Groupe VILAVI couvre tous les besoins en...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 17 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller gestion de patrimoine H/F
Hays France - 65 - LOURDES
Vous êtes un véritable Chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Vous proposez à vos clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 11 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller(ère) en Assurance - ORTHEZ (H/F)
MATMUT - 64 - ORTHEZ
En bref, c'est quoi ? Vous souhaitez jouer un rôle clé dans le conseil personnalisé, sincère et responsable auprès de nos sociétaires, cette opportunité est faite pour vous ! Votre quotidien...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 17 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Téléconseiller / Téléconseillère en assurances (H/F)
C2LD Consulting - 65 - TARBES
Téléconseiller en assurance complémentaire santé - Tarbes Description du poste : Nous recherchons un Téléconseiller en Assurance spécialisé en complémentaire santé pour un poste en CDI, disponible...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 11 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)