Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) 51 - CHALONS EN CHAMPAGNE
Offre n° 2587455
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
51 - CHALONS EN CHAMPAGNE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 12 septembre 2024
Description du poste : Au sein d'un collectif de 400 mandataires en statut indépendant, les missions du conseiller en gestion de patrimoine indépendant F/H sont les suivantes : - Développer un réseau de nouveaux clients - Gérer, et fidéliser un portefeuille client confié d'au moins une centaine de clients - Analyser les besoins des clients (particuliers et professionnels) - Proposer des solutions personnalisées et diversifiées sur plusieurs domaines (épargne, placement financier, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite et prévoyance) - Assurer un suivi régulier avec les clients - Organiser des évènements patrimoniaux (soirées, petits-déjeuners, afterwork etc.) Une fois votre candidature retenue, vous bénéficiez de 5 semaines de formation (3 semaines à Lille, 1 semaine en Visio et 1 semaine à Lille) et profitez d'un parcours de formation continu tout au long de votre mandat. Secteur : Marne (51) Statut : Mandataire - Indépendant Rémunération : Système non plafonné. vous êtes rémunérés sur les ventes réalisées (de 0€, 60 000, voir 300 000€ selon votre performance) Avantages : Protection sociale d'un salarié et l'autonomie de fonctionnement d'un indépendant, mandat exclusif (aucun frais d'entrée), accompagnement constant par votre inspecteur commercial ou votre manager commercial, mise à disposition d'une tablette informatique, d'une hotline juridique et fiscale et d'un soutien marketing, challenges vous permettant de gagner des récompenses (voyages, primes etc.) Description du profil : Déterminer une stratégie financière - Vérifier et établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers - Coordonner et superviser la gestion du patrimoine mobilier et immobilier - Développer un portefeuille clients et prospects - Etablir le bilan patrimonial d'un client - Analyser la situation financière d'un client - Renseigner les usagers et conseillers dans leur démarches juridiques et fiscales - Gérer un portefeuille de compte clients - Caractéristiques des produits financiers Attention - Capacité à adapter son discours à son interlocuteur - Capacité à anticiper - Disponibilité - Esprit d'analyse - Rigueur - Aisance relationnelle
- Type de contrat
-
Profession libérale
Emploi non salarié
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Entreprise
Synergie, mettons nos énergies en commun. Fort d'une présence dans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et de 5 600 collaborateurs, le Groupe Synergie, 1er groupe français de services en Ressources Humaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous nous différencions par nos valeurs, notre sens de l'engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes à nos clients, candidats et ...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
51 - CHALONS EN CHAMPAGNE
Description du poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 24 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
51 - VITRY LE FRANCOIS
Description du poste : Intégrez notre équipe dans toute la France en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
51 - EPERNAY
Description du poste : Intégrez notre équipe dans toute la France en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)
BEHIVE - 51 - CHALONS EN CHAMPAGNE
Descriptif du poste: Basé(e) à Châlons-en-Champagne (51), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 20 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
BEHIVE - 51 - CHALONS EN CHAMPAGNE
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Basé(e) à Châlons-en-Champagne (51), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 17 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Epernay (51) F/H - Commercial (H/F)
BEHIVE - 51 - EPERNAY
Descriptif du poste: Basé(e) à Epernay (51), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 19 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)