POSTE : Juriste - Pole Investissements & Gestion du Capital H/F DESCRIPTION : Qui sommes nous Le Crédit Mutuel : un employeur différent Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d'abord au Crédit Mutuel, c'est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans. Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l'ADN de l'entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au quotidien avec de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités. Une entreprise dans laquelle exigence rime avec bienveillance, dans laquelle le mérite par la promotion interne est reconnu et qui offre de véritables perspectives de carrières. Intégrer le Crédit Mutuel, c'est faire partie d'un collectif qui veut réinventer l'expérience client dans de nombreux domaines : la banque, l'assurance, la téléphonie, la location de véhicules ou de vélos, la commercialisation de biens immobiliers, l'informatique, la logistique, Autant d'activités dans lesquelles vos idées et vos compétences seront mises en valeur. Rejoindre un Groupe fort de ses marques telles que Crédit Mutuel, CIC, la BECM, Cofidis, Euro Information, , c'est faire partie d'une aventure humaine et technologique dans laquelle vous prendrez toute votre place pour construire avec nous le monde de demain. Pourquoi nous recrutons Au sein de la Direction financière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous êtes principalement dédié(e) à l'accompagnement juridique et fiscal du Pôle Investissements & Gestion du Capital et vous participez aux opérations d'acquisitions, de cessions et de gestion du capital, soit pour le compte de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (« BFCM »), soit pour le compte de ses filiales, en liaison étroite avec les Ingénieurs fusions-acquisitions, la direction et les conseils externes. Vos missions Vos principales missions sont les suivantes: - Participer à la négociation et la rédaction de la documentation juridique des opérations en lien avec les ingénieurs fusions-acquisitions et les conseils externes, notamment : - Négocier directement les documents encadrant un processus M&A (NDA, release letters, clean-team agreements) ; - Aider à la préparation et à la rédaction des lettres d'intérêts, des offres indicatives et des offres fermes ; - Analyser la documentation juridique coeur (SPA, TSA, pactes d'actionnaires, contrats divers) afin d'identifier les zones d'attention et de risques, proposer des atténuations ou des remédiations ; - Comprendre les éléments de valorisation (établis selon les modèles financiers usuels) afin d'être en capacité de proposer des niveaux de garanties en adéquation avec la valorisation des différents actifs et des niveaux de risques identifiés lors des audits ; - Superviser les contributions du groupe projet dans la constitution des annexes du SPA (covenants, term sheets), du TSA (description des services) et dans la préparation des filings réglementaires (droit de la concurrence, agréments des régulateurs, information/consultation des IRP) ; - Participer, en collaboration avec les ingénieurs fusions-acquisitions à la préparation des éléments financiers nécessaires à la réalisation du closing de l'opération (funds flow, refinancement de la cible, etc) ; - Mettre en place un système d'alerte sur les sujets à reprendre (post closing d'opérations) et initier leur mise en oeuvre : exercices d'options, clauses de revoyure, notifications ; - Suivre et coordonner les travaux nécessaires à la mise en oeuvre des garanties reçues ou données lors des opérations ; - En lien avec le service conformité de l'entité, participer à la maitrise des risques réglementaires de l'activité ainsi qu'à l'élaboration et au respect des processus internes de Crédit Mutuel Alliance Fédérale ; - Accompagner l'activité Gestion du capital sur les sujets juridiques (réorganisations internes, projets transverses, etc). Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 75 000 collaborateurs au quotidien. Concrètement, à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, nos collaborateurs bénéficient : - d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois