Expert en gestion de patrimoine (H/F)-Provence et 13 - Aix-en-Provence
Offre n° 3491821
Expert en gestion de patrimoine (H/F)-Provence et
13 - Aix-en-Provence - Localiser avec Mappy
Publié le 08 octobre 2025
Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients. Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de : Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...) Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...) Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance, Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès. Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble ! Processus de recrutement : - Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants - Entretien avec le service RH de l'entreprise - Entretien métier avec le Manager #AZGPPEC25
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
00H/semaine
Travail en journée
Profil souhaité
Expérience
- 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Employeur
OPENSOURCING E.C
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