POSTE : Expert Financements Structurés - Otoktone Syndication - Saint-Grégoire 35 ou Saint-Herblain 44 H/F DESCRIPTION : Poste et missions En proximité des équipes corporate, votre mission, en votre qualité d'Expert Financements Structurés, sera d'apporter une solution de financements sur mesure à l'intention de nos clients, essentiellement des dirigeants d'entreprises et des fonds d'investissement. Vous interviendrez ainsi dans le cadre d'opérations de type LBO & « haut de bilan » et plus généralement sur tous les besoins stratégiques de nos clients corporate (financements d'acquisitions, programmes de CAPEX pluriannuels, de projets, ) ainsi que dans des financements structurés immobiliers ou de shipping. A ce titre vous serez amené à réaliser les principales missions suivantes : - Origination d'opérations de financements structurés avec recherche de positions de leader (Arrangeur/Agent), - Structuration et modélisation financière des opérations (business plan, cash-flows, structuration de la dette), - Rédaction des offres (Lettre d'Intérêt, Head of Terms, Term Sheet, Mandat) et négociation directe des conditions d'intervention avec les intervenants de nos opérations (Dirigeants, fonds d'investissement, boutiques M&A, avocats, conseils , banques ), - Rédaction, en liaison avec les centres d'affaires corporate, des notes de crédit et présentation en Comité, - Négociation de la documentation juridique (contrat de crédit, sûretés, convention de subordination) en lien avec les conseils de la Banque et les contreparties, - Invitation des banques et suivi de l'exécution des opérations jusqu'au closing, - Syndication bancaire dans le cadre des prises fermes, - Suivi post-closing (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers/avenants, animation du pool bancaire) et gestion du portefeuille existant en liaison avec l'Agent. Profil et compétences requises Votre profil - Formation supérieure en finance (école de commerce, ingénieur, université - Bac +4/5), - Expérience en financements structurés, LBO, M&A ou cabinet de conseil/transaction services, - Solides capacités d'analyse, de synthèse et de communication écrite et orale, - Rigueur, autonomie et esprit d'équipe - Qualités relationnelles, capacité à interagir et négocier avec notre écosystème (experts Otoktone, établissements bancaires, fonds d'investissements, dirigeants et leurs conseils, boutiques M&A, ), - Aptitudes commerciales fortes. Informations complémentaires sur le poste LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES AVANTAGES QUI VOUS SERONT RÉSERVÉS - Rémunération selon votre profil et votre expérience. - Des primes d'intéressement et de participation - Un accompagnement à la formation individualisé - Une agence bancaire collaborateurs, avec des conseillers dédiés à la gestion de vos comptes et ceux de votre famille -Une culture d'entreprise résolument coopérative, responsable et innovante où l'enthousiasme est clé, à découvrir ici : www.bpgototheplace.fr PROFIL :