Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) 54 - Nancy
Offre n° 3537822
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
54 - Nancy - Localiser avec Mappy
Actualisé le 07 juillet 2026
Description du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous jouerez un rôle central dans l'accompagnement stratégique de vos clients Analyser les situations patrimoniales : diagnostic complet des actifs et passifs pour formuler des recommandations personnalisées. * Élaborer des stratégies sur mesure : intégrant les dimensions fiscales, financières et immobilières selon les objectifs des clients. * Mettre en œuvre des solutions pertinentes : dispositifs d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale. * Assurer une veille réglementaire et économique : pour garantir des conseils toujours adaptés au contexte. * Développer et fidéliser votre portefeuille : à travers une démarche commerciale proactive et une relation client durable. * Ancrer votre action localement : en capitalisant sur votre connaissance du tissu économique régional. * Bénéficier d'un cadre structurant : un accompagnement solide, des outils éprouvés et un réseau établi pour sécuriser votre activité dès les premiers mois. Description du profil : Vous intégrerez une équipe orientée résultats , dans un environnement stimulant où l'excellence, la rigueur et l'autonomie sont encouragées. Le poste offre une grande souplesse d'organisation , avec la possibilité de télétravail à temps plein , garantissant un équilibre optimal entre performance et qualité de vie. Pré-requis Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans la gestion de patrimoine, banque, assurance, finance ou immobilier. * Autonomie, rigueur, et forte volonté d'entreprendre dans un cadre sécurisé. * Compétences commerciales et relationnelles avérées, avec une vraie capacité à construire des relations durables. * Connaissance du tissu économique local et réseau relationnel dans la région Grand Est fortement appréciés. Qualités attendues Excellente communication, sens du service, professionnalisme. * Esprit d'initiative, orientation résultats, posture entrepreneuriale affirmée. * Maîtrise des problématiques patrimoniales et capacité à suivre les évolutions réglementaires.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 50000.0 Euros à 150000.0 Euros
Profil souhaité
Expérience
- 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Employeur
Notre client, leader reconnu dans les secteurs de la gestion de patrimoine et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour renforcer sa présence dans la région Grand Est. Intégrez une structure solide et bien établie, au sein d'une équipe engagée, où votre expertise sera pleinement valorisée. Vous accompagnerez une clientèle haut de gamme avec des solutions patrimoniales sur mesure, dans un cadre sécurisé et avantageux, à l'opposé des incertit...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)
ALLIANZ SANTE PREVOYANCE - 54 - LUNEVILLE
- Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine,...
CDI - Temps plein
Publié il y a plus de 30 jours Soyez parmi les 1ers à postuler
CDI
Temps plein
(déjà vu)Conseiller / Conseillère immobilier (H/F)
LAFORET FRANCHISE - 54 - Neuves-Maisons
Description du poste : Acteur majeur de l'immobilier français, n°1 de la confiance depuis 15 ans, le réseau Laforêt est engagé depuis 33 ans dans la transition du logement et de l'immobilier au...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller / Conseillère immobilier (H/F)
LAFORET FRANCHISE - 54 - Dombasle-sur-Meurthe
Description du poste : Acteur majeur de l'immobilier français, n°1 de la confiance depuis 15 ans, le réseau Laforêt est engagé depuis 33 ans dans la transition du logement et de l'immobilier au...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller / Conseillère immobilier (H/F)
LAFORET FRANCHISE - 54 - Essey-lès-Nancy
Description du poste : Acteur majeur de l'immobilier français, n°1 de la confiance depuis 15 ans, le réseau Laforêt est engagé depuis 33 ans dans la transition du logement et de l'immobilier au...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller / Conseillère immobilier (H/F)
LAFORET FRANCHISE - 54 - Vandœuvre-lès-Nancy
Description du poste : Acteur majeur de l'immobilier français, n°1 de la confiance depuis 15 ans, le réseau Laforêt est engagé depuis 33 ans dans la transition du logement et de l'immobilier au...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseillère Patrimoniale - Conseiller Patrimonial - Conseillère Patrimoniale - Conseiller Patrimonial H/F
Crédit Mutuel - 54 - Nancy
POSTE : Conseillère Patrimoniale - Conseiller Patrimonial - Conseillère Patrimoniale - Conseiller Patrimonial H/F DESCRIPTION : Qui sommes nous La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) (H/F)
Club Aktif + - 54 - Nancy
CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendantsNous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
LE MERCATO DE L EMPLOI - 54 - Nancy
Description du poste : Accompagner clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
54 - Meurthe-et-Moselle
Description du poste : Rattaché(e) à notre agence locale, vous accompagnez les clients sur des problématiques d’allègement fiscal, d’investissement, de prévoyance en réalisant des bilans...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



