- Accueil France Travail
- Emploi
- Finance, banque et assurances
- Gestionnaire de patrimoine
- Rhône
- Lyon
- Détail de l'offre 3558253
- Accueil France Travail
- Emploi
- Finance, banque et assurances
- Gestionnaire de patrimoine
- Rhône
- Lyon
- Détail de l'offre 3558253
Conseiller.ère en gestion de patrimoine H/F Lyon - CDI 69 - LYON 03
Offre n° 3558253
Conseiller.ère en gestion de patrimoine H/F Lyon - CDI
69 - LYON 03 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 09 septembre 2024
Poste et missions Votre rôle ? En lien avec le Délégué Général de Lyon et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l'activité de la Gestion de Patrimoine. Il a notamment en charge les missions suivantes : - Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment auprès des particuliers patrimoniaux, des dirigeants et des cédants d'entreprises, des responsables d'associations. - Apporter un soutien technique et commercial aux agences relevant de la Délégation Générale de Lyon ce qui l'amènera à se déplacer très régulièrement ; - Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers ; - Assurer la veille dans son domaine d'activité, être partie prenante dans l'organisation d'évènements clients et prospects, accompagner et former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale en prenant différentes initiatives dans les agences du ressort de la Délégation Générale ; - Mettre en oeuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine dans le respect de ses valeurs. Et vous ? De formation Bac + 4 / 5 en Gestion de Patrimoine (ou diplômé d'un DECF/DESCF complété par un certificat d'Etudes Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine), vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire au sein d'un réseau bancaire. Sensible aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement retenu(e) pour votre connaissance des secteurs de clientèle personnes morales, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et vos qualités relationnelles. La maitrise de l'analyse financière est un prérequis pour ce poste. Ce poste nécessite des déplacements ponctuels (Permis B requis). Vous voulez en savoir plus sur le poste ? Nos avantages : * 32 jours de congés + 17 jours de RTT * 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base * Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels * Tickets restaurants * Accord de télétravail * Services et avantages proposés par notre comité d'entreprise (billetterie, voyages, prime de garde.)
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Langue
- FrançaisCette langue est indispensable
Entreprise
Groupe Crédit Coopératif
Vous pensez que toutes les banques se ressemblent ? Alors laissez-nous vous prouver en quelques lignes qu'une autre banque est possible. En deux mots, nous sommes la banque des transitions sociale et environnementale. Tout simplement. Ou presque. Être une banque responsable, c'est limiter notre impact carbone : nous émettons quatre fois moins de C02 que la moyenne des banques françaises.
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
GESTIONNAIRE GESTION CLIENTS (h/f)
IZIWORK - 69 - VAULX EN VELIN
Depuis 1988, nous finançons exclusivement des projets à impacts positifs, en toute transparence et sans activité spéculative. Plus de 6000 projets tels que Biocoop, Veja, Loom, Ethiquable, Cyclable...
CDI - Temps plein
Publié il y a 12 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
GESTIONNAIRE GESTION CLIENTS (h/f)
IZIWORK - 69 - Vaulx-en-Velin
Vous souhaitez rejoindre la seule coopérative bancaire éthique et innovante ? À propos de la mission Voilà ce qu'on attend de vous : Intégré(e) au sein d'une équipe d'une dizaine de...
CDI - Temps plein
Publié il y a 12 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Expert en gestion de patrimoine - Sud Est F/H - Commercial (H/F)
OPENSOURCING E.C - 69 - LYON 01
Descriptif du poste: Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients. Votre...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 13 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Responsable Financement H/F
Randstad - 69 - LYON 01
POSTE : Responsable Financement H/F DESCRIPTION : A propos de notre client Notre client, Immobilière Rhône-Alpes est l'une des sociétés du Groupe 3F et gère plus de 20 000 habitations. Au plus près...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 6 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Responsable Financement - CDI - Lyon 7 H/F
Randstad - 69 - LYON 01
POSTE : Responsable Financement - CDI - Lyon 7 H/F DESCRIPTION : Notre client, filiale du numéro 1 du logement social en France, nous confie le recrutement de son Responsable Financement (F/H). Ce...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Collaborateur Gestionnaire de Patrimoine (h/f)
LHH - 69 - VILLEFRANCHE SUR SAONE
Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 10 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)
Astoria Finance - 69 - LYON 09
* Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié, * Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal), * Proposer des...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 6 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Mercato de l'emploi - 69 - VENISSIEUX
RESPONSABILITÉS : Intégrez notre équipe dans le 47 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à...
CDI - Temps plein
Publié il y a 6 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Mercato de l'emploi - 69 - VILLEURBANNE
RESPONSABILITÉS : Intégrez notre équipe dans le 47 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à...
CDI - Temps plein
Publié il y a 6 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Conseiller en Gestion Privée 100% Digital H/F
Groupe Valority - 69 - LYON 01
POSTE : Conseiller en Gestion Privée 100% Digital H/F DESCRIPTION : En 2023, Valority a créé Maslow.immo, LA solution d'immobilier en ligne destinée à tous ceux qui souhaitent investir dans...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 13 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)