POSTE : Analyst M&A - Lyon H/F DESCRIPTION : Vos challenges Votre mission, en tant que Analyste M&A - Lyon F/H consiste à : * Exécution de mandats et notamment la rédaction de la documentation marketing et autres supports : * Analyse stratégique de marchés et secteurs * Préparation de Teaser, Information Memoranda et Management Presentation * Construction de business plan * Structuration de modèles LBO et de valorisation * Recherche et préparation de liste de contreparties * Gestion des phases de due diligences et notamment animation de data room * Participation au développement commercial : * Préparation de pitchbooks * Echange avec le réseau français et international de KPMG M&A et plus largement l'ensemble des équipes Deal Advisory de KPMG * Encadrement de l'équipe de stagiaires * Participation à la vie de l'équipe, en fort développement Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Lyon, vous participerez à l'origination et à l'exécution des mandats de cession, d'acquisition, de LBO et de levée de fonds sur le segment small & mid CAP, dans tous les secteurs d'activité et avec une forte exposition internationale. PROFIL : * Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire * Vous justifiez d'une première expérience de 1 à 2 années réussie en M&A acquise dans une banque d'affaires ou dans une boutique M&A de premier plan * Vous êtes dynamique, autonome, proactif.ve, avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse * Vous aimez le travail en équipe, les challenges et faites preuve d'un excellent relationnel * Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne * Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client