Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) 45 - Orléans
Offre n° 3842115
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
45 - Orléans - Localiser avec Mappy
Publié le 16 juin 2026
Description du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous développez et fidélisez votre propre portefeuille de clients en vous appuyant sur votre réseau et sur les synergies créées avec les partenaires de votre écosystème. À ce titre, vous serez amené à Développer une clientèle de particuliers à fort potentiel patrimonial et de dirigeants d'entreprise * Construire et animer votre réseau de prescripteurs (experts-comptables, avocats, notaires, dirigeants, etc Réaliser des diagnostics patrimoniaux et élaborer des stratégies sur mesure * Conseiller vos clients sur des problématiques de protection, d'épargne, de retraite, de transmission et d'optimisation patrimoniale * Coordonner les expertises nécessaires grâce aux ressources internes mises à votre disposition * Développer durablement votre activité dans une logique entrepreneuriale. Les moyens mis à votre disposition Vous concentrez votre énergie sur le développement commercial et la relation client. L'environnement a été conçu pour vous libérer des contraintes périphériques Parcours d'intégration structuré avec 7 semaines de formation * Locaux accessible, matériel professionnel et backoffice mis à disposition * Accompagnement de proximité par des délégués expérimentés * Appui d'ingénieurs patrimoniaux spécialisés * Assistance administrative dédiée * CRM propriétaire et outils digitaux performants * Formation continue et accompagnement réglementaire * Accès à des solutions patrimoniales diversifiées et à une architecture ouverte. Rémunération et perspectives Le modèle repose sur un statut d'indépendant permettant de développer et valoriser son propre portefeuille dans le temps La rémunération est directement liée à votre performance, sans plafond, avec la possibilité de construire un véritable actif professionnel (perception sur le récurrent et cession à terme à des conditions définies. Description du profil : Vous justifiez impérativement d'une première expérience réussie dans l'univers de la gestion de patrimoine et/ou de la protection sociale acquise soit en banque, chez un assureur ou en tant que CGPI. Vous avez un réseau en place, l'expérience du terrain, du développement commercial que ce soit autour d'une clientèle de particuliers ou de l'accompagnement de dirigeants. Au-delà des compétences techniques, nous recherchons avant tout des femmes et des hommes capables de créer et développer une activité dans la durée. Vous vous reconnaissez dans plusieurs des caractéristiques suivantes Vous disposez d'un réseau professionnel mobilisable Vous aimez développer, prospecter et créer des opportunités Vous savez instaurer une relation de confiance avec une clientèle exigeante Vous êtes autonome et appréciez les environnements responsabilisants Vous avez une forte sensibilité entrepreneuriale Vous souhaitez capitaliser sur votre travail en développant votre propre portefeuille. Une expérience auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprise constituera un véritable atout.
- Type de contrat
-
Profession libérale
Emploi non salarié
Profil souhaité
Expérience
- 1 An(s)Cette expérience est indispensable
Employeur
Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F Contrat : indépendant Lancez votre activité en gestion de patrimoine indépendante Une opportunité unique ! Notre client est spécialisé exclusivement dans la gestion de patrimoine. Son modèle repose sur un réseau d'agents généraux indépendants accompagnant une clientèle exigeante composée de particuliers fortunés, de dirigeants d'entreprise et de professions libérales. Quelques repères Réseau national r...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller immobilier transaction H/F en alternance (H/F)
SAS CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE IMMO - 45 - ORLEANS
Avec plus de 690 agences immobilières en France, Square Habitat s'appuie sur toutes les filiales du Groupe Crédit Agricole pour proposer des services de transactions et de gestion immobilières...
CDD - Temps plein
Publié il y a 13 jours
CDD
Temps plein(déjà vu)
Conseiller Bancaire en Ligne (H/F)
45 - SARAN
Vous serez l'interlocuteur privilégié des clients et des prospects en synergie avec le réseau d'Agences, sur tous les canaux, en assurant la prise en charge, à distance, de leurs demandes avec...
CDD - Temps plein
Publié il y a 21 jours
CDD
Temps plein(déjà vu)
Gestionnaire Epargne H/F
CRIT - 45 - Orléans
Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur financier, un Gestionnaire Epargne à ORLEANS. - Gérer les comptes d'épargne des...
Intérim - Temps plein
Publié hier
Intérim
Temps plein
(déjà vu)Consultant immobilier indépendant F/H
45 - Lailly-en-Val
Foncia filiale du groupe Emeria et leader sur les services immobilier, recrute ! Avec déjà + 600 agences et 10 000 salariés sur tout le territoire, notre développement se poursuit en France et à...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 16 jours
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller - Conseillère Banque en Ligne H/F
Crit - 45 - Olivet
POSTE : Conseiller - Conseillère Banque en Ligne H/F DESCRIPTION : Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur bancaire, nous...
Intérim - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
Intérim
Non renseigné
(déjà vu)Consultant immobilier indépendant F/H
45 - Cléry-Saint-André
Foncia filiale du groupe Emeria et leader sur les services immobilier, recrute ! Avec déjà + 600 agences et 10 000 salariés sur tout le territoire, notre développement se poursuit en France et à...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 16 jours
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Agent Commercial en Immobilier F/H (Indépendant / Freelance)
45 - Olivet
Efficity, un des réseaux leaders du marché français, regroupe plus de 2000 consultants immobiliers indépendants sur toute la France. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons de nouveaux...
Profession libérale - Non renseigné
Publié aujourd'hui
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F - Clientèle Haut de gamme
Mercato de l'emploi - 45 - Orléans
RESPONSABILITÉS : 🚀 Vos missions • Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. • Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne,...
CDI - Temps plein
Publié il y a 16 jours
CDI
Temps plein
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié - Clientèle Haut de gamme F/H - Commercial (H/F)
Mercato de l'emploi - 45 - Orléans
Descriptif du poste: ���� Vos missions * Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. * Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne,...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 15 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
45 - Orléans
Description du poste : Que vous soyez Business Developer, conseiller en Gestion de Patrimoine ou en reconversion, nous vous accompagnons pour Développer et structurer un portefeuille clients...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 14 jours
Profession libérale
Non renseigné
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



