À propos du poste Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en protection sociale et gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et objectifs de vie. Ce poste requiert de l'écoute et une excellente capacité à établir et entretenir des relations de confiance avec la clientèle. Responsabilités * Réaliser et présenter un audit de protection sociale et d'optimisation patrimoniale pour chaque client * Conseiller les clients sur les produits et services adaptés à leurs objectifs * Suivre l'évolution des portefeuilles et effectuer des ajustements en fonction des performances du marché * Gérer la relation client en assurant un service de qualité et une communication régulière * Accompagner les clients dans la mise à jour de leur dispositif de protection sociale * Participer activement au développement du portefeuille de l'agence Profil recherché * Bac+2 obtenu minimum, idéalement en finance, économie ou domaine connexe * 1ère expérience professionnelle réussie dans la gestion de patrimoine ou un rôle similaire * Capacité à acquérir rapidement les compétences techniques nécessaires * Excellentes aptitudes en gestion de la relation client et sens commercial développé * Capacité à travailler de manière autonome tout en collaborant avec une équipe * Vous devez impérativement avoir une excellente posture professionnelle ainsi qu'un très bon niveau de communication, tant à l'écrit qu'à l'oral. Si vous êtes passionné(e) par la relation clients, le service à valeur ajoutée et souhaitez contribuer au succès de vos clients tout en développant vos compétences, nous serions ravis de vous accueillir au sein de notre équipe. Type d'emploi : CDI Rémunération : 42¿000,00€ à 55¿063,00€ par an Avantages : * Prise en charge du transport quotidien * RTT * Travail à domicile occasionnel Horaires : * Du lundi au vendredi Permis/certification: * Permis B (Requis) Lieu du poste : Télétravail hybride (69003 Lyon)