CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H - Commercial (H/F) 78 - Versailles
Offre n° 3975498
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H - Commercial (H/F)
78 - Versailles - Localiser avec Mappy
Publié le 17 octobre 2025
Descriptif du poste: Rattaché(e) à la Directrice du service gestion de patrimoine, vos principales responsabilités seront les suivantes : - Analyser le patrimoine des clients dont vous avez la charge et établir un diagnostic, - Conseiller et proposer l'offre de produits et de services adaptés aux demandes et aux besoins de vos clients, - Réaliser en collaboration avec les membres de l'équipe support des bilans patrimoniaux et des propositions d'investissements, - Elaborer des projets de placements et les mettre en oeuvre, - Participer à l'évolution de la stratégie commerciale du service ainsi que la création de nouveaux produits en étant force de proposition, - Veiller à la qualité de la relation clients et être rigoureux dans la conformité des offres proposées, - Assurer une veille sur les nouveaux produits et réglementations fiscales et juridiques en vigueur, - Assurer un reporting fiable et pertinent de vos actions auprès de la direction. Profil recherché: Au-delà de votre formation supérieure (type ESC, Université, ...), vous justifiez de connaissances dans le domaine fiscal et d'une expérience réussie acquise sur un poste similaire en gestion de patrimoine. Votre expertise technique, votre leadership, votre aisance relationnelle et la qualité de vos analyses seront les clés de votre réussite à ce poste, au sein d'un groupe où les possibilités d'évolution sont nombreuses. La possession des certifications AMF et ORIAS sont un réel plus pour ce poste. Rémunération fixe + variable + avantages groupe ainsi qu'un véhicule de fonction 5 places et les avantages liés à la fonction. Poste en Home Office. Découchage ponctuel à prévoir.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
00H/semaine
- Salaire
- 55 - 60 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Employeur
DE GRAËT CONSULTING
DE GRAËT CONSULTING est un cabinet de recrutement et d'approche directe présent sur l'ensemble du territoire grâce à ses bureaux situés à Nantes, Paris, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse et Caen. Multi-spécialiste, nous intervenons sur tous les secteurs d'activité, pour tous types de postes et auprès d'entreprises de toutes tailles, des PME / TPE locales aux grands groupes internationaux. Notre client est une banque à taille humaine, filiale de l'un des principaux groupes franç...
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