Envie de rejoindre une institution renommée et innovant/ante? Spuerkeess, pilier de la place financier/ière luxembourgeoise avec des notations parmi les meilleures au monde, et employeur de confiance alliant tradition et innovation bancaire depuis , est activement à la recherche d’un nouveau talent. Département : Corporate Banking Service : Corporate Banking Division : Corporate Finance Vos missions En tant que Structured Finance Expert, vous êtes le pilier opérationnel de la Division pour les financements structurés au Luxembourg. Vous dirigez l’origination, la structuration et l’exécution des financements d’acquisition, de transmission et de croissance (scale-up). Vous êtes également responsable du développement de la capacité de syndication de la banque : vous structurez et pilotez les processus de distribution, et vous développez le réseau de prêteurs de la banque. Vous encadrez les profils s et contribuez à la structuration des processus de la Division. Vos principales responsabilités sont les suivant/antes : Assurer l’ownership de l’origination Structured Finance en identifiant et qualifiant des opportunités sur le marché luxembourgeois (LBO / Acquisition Finance, financements de croissance / scale-up), développer les relations commerciales avec les contreparties cibles, convertir en mandats et défendre la position de la banque dans les processus compétitifsDévelopper et entretenir les relations avec les sponsors financiers (Private Equity), les corporates en croissance externe et les conseils (advisors, avocats), en lien direct avec les décideurs et l’écosystème d’entreprises en forte croissance, et représenter la banque sur la place financier/ière et lors d’événements de marchéDéfinir et orienter les analyses sectorielles approfondies de la Division et arbitrer les priorités de couverture sectorielleDéfinir le cadre analytique, challenger et valider les modèles financiers et les due diligences préparés par les conseils externes et intervenir directement sur les transactions complexesStructurer des financements complexes (LBO / Acquisition Finance, financements de croissance / scale-up) en optimisant l’articulation des tranches , et Subordinated et définir les conditions financier/ières et juridiques selon les références de marché, le profil de risque et la nature de la contrepartiePiloter l’analyse de rentabilité ajustée du risque, intégrer les critères ESG dans l’analyse et la structuration et définir le pricing des transactions en lien avec les outils internesDéfinir l’approche ESG des transactions, arbitrer les dossiers sensibles et piloter l’intégration des critères ESG dans la structuration et le pricing en cohérence avec les engagements de la banqueAppliquer les politiques de crédit et les cadres de gouvernance, contribuer à leur évolution sur les financements structurés et représenter la Division dans les comités transverses en premier/ière ligne de défenseContribuer à l’élaboration, la supervision et la validation des credit memos, piloter le processus de crédit de bout en bout (analyse, comité, documentation, négociation, closing) et défendre les dossiers en comité de créditNégocier la documentation contractuelle (facility agreement, intercreditor agreement, security package, covenants, conditions précédentes et de closing)Structurer et exécuter les opérations de syndication le cas échéant en pilotant les processus de distribution (lead arranger ou participant), gérer les relations investisseurs et le book, développer le réseau de contreparties bancaires et d’investisseurs institutionnels et coordonner avec les équipes internesAssurer le suivi du portefeuille Corporate Finance et le reporting à la Direction (pipeline, transactions exécutées, performance du portefeuille, dynamique de marché)Encadrer, accompagner et développer les profils s et contribuer à la structuration des processus de la Division Qualifications requises Titulaire d'un Master à orientation Finance, Économie, Gestion ou équivalentExpérience professionnelle d’au moins ans dans le domaine Leveraged Finance, Acquisition Finance ou Corporate Finance (banque, fonds de dette ou conseil en transactions), avec un track record démontré de transactions exécutéesExpérience avérée en loan syndication, notamment comme Mandated Lead Arranger (MLA), incluant la structuration, la distribution et la gestion du bookExpérience confirmée en structuration et exécution de financements d’acquisition (LBO, MBO, refinancements) et de financements de croissanceRéseau établi de contreparties bancaires et/ou d’investisseurs institutionnels, constituant un levier clé pour la capacité de syndication et de distributionExposition aux environnements Private Equity, Venture Capital ou financement de la croissance avec une bonne compréhension des dynamiques de marché associéesBonne connaissance du...