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Chargé d'études patrimoniales / Ingénieur patrimonial (H/F) 33 - Gironde
Offre n° 4019017
Chargé d'études patrimoniales / Ingénieur patrimonial (H/F)
33 - Gironde
Actualisé le 18 septembre 2024
Description du poste A propos de nous CO.Conseils est un cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine (5 personnes) situé à Mérignac (Bordeaux). Depuis 14 ans, nous exerçons plusieurs disciplines : le conseil en investissement financier, le conseil en immobilier, le conseil en assurance et placements. Nous avons une approche basée sur la confiance et la transparence avec nos clients. Nous recherchons un(e) chargé(e) d'études patrimoniales / ingénieur(e) patrimonial(e) dont les principales missions seront : * Intervenir en appui des conseillers en gestion de patrimoine pour une expertise technique, juridique et fiscale * Rédaction des études/audits patrimoniales sous la supervision des conseillers * Travailler en équipe avec l'ensemble des collaborateurs de la société sur les problématiques prospects/clients * Assurer une veille civile, juridique et fiscale approfondie soulevées dans les dossiers clients ou prospects * Créer et actualiser les textes utilisés pour la fabrication des études patrimoniales * Suivi de la réglementation liée à nos métiers * Participation à certains rdv clients/prospects à enjeux * Assistance de nos clients pour les déclarations IR et IFI Votre profil : Nous recherchons pour ce poste une personne : * Dynamique : certaines périodes de l'année sont particulièrement chargées et nécessitent d'effectuer un travail conséquent sur un temps donné limité * Curieuse sur l'économie, l'immobilier et les marchés financiers * Rigoureuse (notamment en orthographe) * Volontaire * Ayant une aisance relationnelle * Discrète (la confidentialité est fondamentale) * Ayant une bonne maitrise de la suite office et de l'environnement Apple Expériences et diplômes : * Master 2 en finance, droit et/ou gestion de patrimoine * Expérience de 3 ans exigée (hors alternance) * Maitrise du droit fiscal, patrimonial et immobilier * Maitrise du logiciel métier BIG EXPERT, HARVEST (une connaissance d'O2S serait un plus) * CJA obligatoire * Certification AMF obligatoire * Bonnes notions en finance * Maîtrise des logiciels bureautiques Pourquoi nous rejoindre ? Vous intégrez une équipe avec des profils riches et variés, tant humainement que professionnellement. Vous évoluez dans un secteur très exigeant dans lequel vous développerez des compétences très diverses ! * Pour nous faire progresser : Vous intégrez une équipe à taille humaine où chaque avis compte et dans laquelle l'écoute est importante. * Pour la relation humaine : Nous sommes à l'écoute de nos collaborateurs et avons la volonté de les mettre dans les meilleures dispositions. Horaires : du lundi au vendredi midi Rémunération : salaire fixe selon expérience + intéressement / participation. Type d'emploi : Temps plein, CDI Lieu du poste : En présentiel
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
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