Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) 94 - Fontenay-sous-Bois
Offre n° 4133803
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
94 - Fontenay-sous-Bois - Localiser avec Mappy
Publié le 23 juin 2026
Description du poste : Nous recherchons un gestionnaire ou une gestionnaire de contrat pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez en charge de la gestion des contrats, en veillant à ce que toutes les obligations soient respectées et que la satisfaction client soit au cœur de vos priorités. Ce poste requiert une excellente organisation, des compétences en négociation et une expérience administrative solide. Responsabilités***Gestion et suivi complet des dossiers de succession de l'ouverture à la clôture. * Accompagnement et information des bénéficiaires et héritiers. * Coordination avec notaires, conseillers et administrations. * Vérification des pièces et conformité réglementaire. * Calcul et règlement des capitaux selon la fiscalité en vigueur. * Suivi des dossiers sensibles et reporting hiérarchique. * Application des procédures internes et respect de la confidentialité. * Contribution aux objectifs de l'équipe et détection d'opportunités de placement. Description du profil : Titulaire d'un bac+5 , vous justifiez d'une première expérience dans un environnement similaire au minimum 10 ans . Vous maîtrisez les outils de gestion et comprendre les opérations financières. Vous avez une bonne connaissance du secteur assurance et du droit des successions est essentielle. Rigueur, organisation, adaptabilité et sens du client sont indispensables pour réussir dans vos missions. Si vous êtes motivé(e) par un environnement stimulant et que vous souhaitez contribuer à la réussite d'une équipe engagée, nous serions ravis de recevoir votre candidature.
- Type de contrat
-
Intérim - 4 Mois
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 32000.0 Euros à 38000.0 Euros
Profil souhaité
Expérience
- 6 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Employeur
DEFI TECHNOLOGY, est un cabinet de recrutement qui se spécialise dans le secteur de la banque, finance et assurance. Nous mettons notre expertise au service de nos clients afin de répondre à leurs besoins.
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller Patrimonial (H/F)
BRUCE - 91 - Massy
Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou d'un tout autre secteur et...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
Profession libérale
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller Patrimonial (H/F)
BRUCE - 94 - Charenton-le-Pont
Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou d'un tout autre secteur et...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
Profession libérale
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller Patrimonial (H/F)
BRUCE - 92 - Boulogne-Billancourt
Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou d'un tout autre secteur et...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
Profession libérale
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller Patrimonial (H/F)
BRUCE INTERIM - 78 - Versailles
Vous avez une élocution parfaite, aimez le contact humain et êtes intéressé par le secteur patrimonial ? Nous recherchons des conseillers patrimoniaux prêts à se dépasser pour représenter une...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 7 jours
Profession libérale
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller Patrimonial (H/F)
BRUCE INTERIM - 75 - Paris
Vous avez une élocution parfaite, aimez le contact humain et êtes intéressé par le secteur patrimonial ? Nous recherchons des conseillers patrimoniaux prêts à se dépasser pour représenter une...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 8 jours
Profession libérale
Non renseigné(déjà vu)
AMO en Gestion Patrimoniale et Efficacité Energétique (H/F)
TIM - 93 - MONTREUIL
Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale et l'efficacité énergétique ? Notre client recrute un(e) Assistant(e) à Maîtrise d'Ouvrage en Gestion Patrimoniale et Efficacité Énergétique...
CDI - Temps plein
Publié il y a 12 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
Chargé de données patrimoniales (H/F)
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABI - 94 - CRETEIL
Au sein d'une équipe de 4 personnes, complétée par une alternante dédiée à la direction de projets BIM, vous serez rattaché(e) au Responsable Projet BIM et Data Vous assurez l'actualisation des...
CDI - Temps plein
Publié il y a 12 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
JOB DATING 25/06/26 : CONSEILLER CLIENTELE PATRIMONIALE (H/F)
CREDIT LYONNAIS - 75 - Paris (Dept.)
ORGANISATION JOB DATING JEUDI 25 JUIN 26 A FRANCE TRAVAIL MERCI DE TELECHARGER VOTRE CV A PARTIR DE L OFFRE POUR TRAITEMENT UNIQUEMENT SUR INVITATION Tous les profils seront pré valider par le...
CDI - Temps plein
Publié il y a 20 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
Conseiller Clientèle Professionnels - IDF (H/F)
LCL CREDIT LYONNAIS - 94 - Maisons-Alfort
Le métier de Conseiller Clientèle Professionnels allie deux piliers indispensables de la relation avec nos clients : - Le pilier Humain : le relationnel, le sens du service client, l'empathie, la...
CDI - Temps plein
Publié il y a 15 jours
CDI
Temps plein
(déjà vu)Software Asset Manager H/F
FORSITEC - 93 - Montreuil
POSTE : Software Asset Manager H/F DESCRIPTION : Notre client grand compte dans le domaine bancaire recherche un Software Asset Manager au sein de l'entité qui pilote la production du groupe. ...
CDI - Non renseigné
Publié hier
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



