Conseiller en Gestion du Patrimoine Pro - Agri H/F 35 - RENNES
Offre n° 4359356
Conseiller en Gestion du Patrimoine Pro - Agri H/F
35 - RENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 02 avril 2024
POSTE : Conseiller en Gestion du Patrimoine Pro - Agri H/F DESCRIPTION : Vous avez une expérience confirmée en banque et assurance sur le marché des particuliers ou du patrimoine et vous êtes titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine. Alors ce métier est fait pour vous ! Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos clients. Nous recherchons une personnalité animée par la vente, le conseil et la satisfaction client et qui partage nos valeurs mutualistes. Vous serez en charge d'un portefeuille de clients professionnels/agriculteurs à potentiel haut de gamme. Vos missions : Relations multicanales et digitales : - Participer à la conquête et au développement d'une relation en mode multicanal - Favoriser la mise en place d'une relation multicanale avec les clients affectés à son portefeuille Développement de la relation Client : - Gérer et développer un portefeuille composé d'une clientèle patrimoniale de dirigeants professionnels et agricoles dans le cadre d'une approche globale en commercialisant l'offre patrimoniale; - Gérer et développer la relation privée d'un portefeuille (co-affecté) de clients professionnels à potentiel - S'assurer d'être dans les référentiels de performances et d'activité de son métier Transversalité - Intervenir sur les clients ou prospects des Agences à la demande de ses collègues pour toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou commercialisation de produits spécifiques (mission d'assistance et d'appui) ; - Assurer des actions de formation et de monitorat en interne sur son domaine d'expertise ; - Favoriser les synergies avec les autres marchés / fonctions support ; Satisfaction client - Mettre tout en oeuvre pour développer la satisfaction client et le Service Après la Vente des relations appartenant à son portefeuille PROFIL : Master 2 en Gestion de Patrimoine (minimum) ou 5 années d'expérience confirmée en Conseil Patrimonial. Compétences attendues : maîtrise de l'offre Epargne hors bilan, de la fiscalité et du contour juridique du dirigeant, des connaissances sur le marché des Professionnels/Agriculture, une forte aptitude commerciale et un sens de la négociation, capacité à gérer plusieurs tâches et à respecter les délais Dynamique, engagé, autonome et curieux, vous possédez des qualités relationnelles reconnues, un sens de l'écoute, du service et de la satisfaction client Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe Une expérience réussie sur le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine/ Conseiller Pro ou Agri est un plus
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 38000,00 Euros à 42000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires
Entreprise
Crédit Agricole d'Ille et Vilaine
En complément : Nous accompagnons nos clients dans leur quotidien ainsi que dans la réalisation et la sécurisation de leurs projets. Notre modèle mutualiste et coopératif repose sur des valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité, pertinentes pour faire face aux défis sociétaux actuels. Premier réseau bancaire de l'Ille-et-Vilaine, notre Caisse régionale est fortement ancrée sur notre territoire à travers l'action : - De nos 1...
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