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Banquier Patrimonial H/F 57 - HAGONDANGE
Offre n° 4366045
Banquier Patrimonial H/F
57 - HAGONDANGE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 06 juin 2024
POSTE : Banquier Patrimonial H/F DESCRIPTION : Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Concrètement, vous serez amené à : - Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.) - Maîtriser les risques liés aux opérations - Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) - Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises) - Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire - Contribuer au développement commercial de l'agence PROFIL : - Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients - Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse - Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous - Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.) Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d'expérience en gestion de portefeuille clients - Poste nécessitant la certification AMF - Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires
Entreprise
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